- Un portail CRM est souvent une fenêtre dans les données CRM, pas un espace de travail réglementé complet.
- Les fichiers clients sensibles, les tâches et les approbations de KYC nécessitent plus de structure que l'accès au portail de base.
- HubSecure combine le contexte CRM avec le courrier sécurisé, les voûtes, les pistes d'embarquement et d'audit.
- Utilisez des portails CRM seulement pour une visibilité simple; utilisez HubSecure pour les opérations de clients régies.
Voie d'achat HubSecure connexe
Conformité CRM guide conformité CRM pour les entreprises en croissance CRM module HubSpot comparaison conformité CRM guide Guide Bibliothèque réserver une démo workflow
Meilleur ajustement et pas meilleur ajustement
| Meilleur pour | Pas le mieux pour |
|---|---|
| Équipes réglementées qui ont besoin de dossiers clients, de fichiers sécurisés, de la propriété des workflows, du CRAB et de l'historique d'audit ensemble. | Les équipes qui n'ont besoin que d'un outil à usage unique et qui n'ont pas besoin d'opérations réglementées ou de preuves de conformité. |
Ressources connexes de collecte de documents sécurisés
Continuer avec la collecte de documents sécurisée , liste de contrôle de collecte de documents , portail client sécurisé , module B01 , centre de sécurité et de confiance .
Cas d'utilisation connexe
Ce guide appartient au cluster Secure Document Collection Guides. Continuer avec le hub produit pour une collecte de documents sécurisée.
Les portails ne sont pas tous les mêmes
Un portail peut signifier beaucoup de choses : un formulaire de mise à jour de contact, un tableau de bord client, une connexion de support ou une zone de fichier partagée. Les entreprises réglementées doivent vérifier si le portail gère réellement le travail ou s'il affiche uniquement des données.
Où les portails CRM peuvent être courts
Le client à bord, l'échange de documents sécurisés, les tâches AML/KYC, les approbations, les notes de risque et les preuves d'audit exigent souvent une profondeur de travail qu'un portail CRM ne fournit pas par défaut.
Ce que HubSecure ajoute
HubSecure apporte CRM, portail client sécurisé, courrier sécurisé, voûtes de documents, flux de travail de conformité et historique des preuves dans un seul dossier client.
Meilleur ajustement
Utilisez un portail CRM seulement pour une visibilité légère du client. Utilisez HubSecure lorsque le portail est l'endroit où le client réglementé travaille réellement.
Comparaison des caractéristiques
| Capacité | HubSecure | Autre |
|---|---|---|
| Visibilité de la CRM | Enregistrement client plus flux de travail | Vues CRM sélectionnées |
| Sécuriser les fichiers | Défauts et demandes | Souvent add-on ou basique |
| Déroulement des opérations | Formulaires, tâches et approbations | Habituellement configuré manuellement |
| Preuves de conformité | Historique des audits au niveau des dossiers | Dépend de la configuration du CRM |
| Communication avec les clients | Secure mail in context | Des canaux souvent séparés |
Lecture connexe: portail client crm courrier sécurisé simple anglais , gestion du cycle de vie client , hubsecure vs hubspot .
Foire aux questions
Parfois pour une simple visibilité, mais pas lorsque les clients soumettent des documents sensibles ou des preuves de conformité.
Parce que le contexte client, les documents, les décisions de communication et de conformité doivent rester connectés.
Pas toujours. Il peut devenir l'espace de travail régi autour du travail du client réglementé alors que les outils existants restent pour d'autres tâches.
Apporter le travail du client réglementé dans un espace de travail régi
HubSecure combine les dossiers clients, les fichiers sécurisés, l'embarquement, la communication et les preuves de conformité.
Démo du livreExamen des équipes réglementées
Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
Auteurs · évaluateurs · Politique éditoriale