- Confirmer les coordonnées et les contacts du client.
- Demander les documents requis en un seul endroit.
- Enregistrez le propriétaire interne et l’action suivante.
- Gardez l’état d’approbation et d’achèvement visible.
Parcours d'achat HubSecure associé
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Ressources de collecte de documents sécurisées associées
Continuez avec la collecte sécurisée de documents, la liste de contrôle de collecte de documents, le portail client sécurisé, le module Secure Vault, la sécurité et le centre de confiance.
Cas d'utilisation connexe
Ce guide appartient au cluster Secure Document Collection Guides. Continuer avec le hub produit pour une collecte de documents sécurisée.
Pourquoi cela importe pour les petites équipes
Les petites équipes n'ont pas une capacité administrative illimitée. Chaque suivi supplémentaire, fichier manquant, étape suivante peu claire ou message dispersé ne tient pas compte du travail du client. Un espace de travail client plus clair aide l'équipe à s'organiser sans ajouter plus d'outils.
Ce qui change avec HubSecure
HubSecure donne à l'équipe un endroit pour les dossiers clients, la collecte sécurisée de documents, les messages, les tâches et les notes de conformité. Le client voit un processus plus propre, et le personnel passe moins de temps à reconstruire le contexte à partir de boîtes de réception et de dossiers.
Comment commencer simplement
Commencez par un flux de travail répétable : à bord, collecte de documents ou mise à jour client. Déplacez les étapes dans HubSecure , faites clairement la propriété, et utilisez la même structure pour le client suivant au lieu de recommencer à zéro.
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Comment HubSecure aide une petite équipe à regarder plus professionnel , simple client à bord sans pourchasser , et arrêter de perdre des documents clients dans email .
Offrir aux clients une expérience plus organisée
HubSecure aide les petites équipes à gérer le travail du client avec des fichiers sécurisés, des messages, des tâches et l'historique de vérification en un seul endroit.
Démo du livreExamen des équipes réglementées
Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
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