Remplacement actuel de la pile

Vous utilisez Microsoft 365 + Forms pour l’admission des clients ?

Un chemin de remplacement pratique pour les équipes utilisant des formulaires, des boîtes aux lettres, SharePoint et des feuilles de calcul pour compléter l'admission réglementée des clients.

Claim founding accessBook workflow demoGet templates

Le problème caché n'est pas un mauvais outil

Un chemin de remplacement pratique pour les équipes utilisant des formulaires, des boîtes aux lettres, SharePoint et des feuilles de calcul pour compléter l'admission réglementée des clients. Chaque outil peut être utile. L'écart apparaît lorsque le flux de travail d'un client dépend de tous à la fois.

Les formulaires capturent l'apport

Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.

Outlook gère le suivi

Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.

SharePoint stocke les fichiers

Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.

Achèvement des pistes Excel

Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.

Voie de remplacement

ÉtapeQue remplacer en premier HubSecure correspond
Semaine 1Un flux de travail de demande récurrent.Dossier client, demande sécurisée, propriétaire et date d'échéance.
Semaine 2Recherche manuelle de fichiers manquants.État manquant, téléchargé, examiné et approuvé.
Semaine 3Rapports sur les feuilles de calcul.Vue de flux de travail par client, propriétaire, bloqueur et état des preuves.
Semaine 4Audit de reconstruction.Requête, téléchargement, examen, commentaires et historique d'approbation capturés au fur et à mesure du travail.

Apportez cette pile à un examen de flux de travail

Nous allons cartographier les pièces qui doivent rester, quelles pièces HubSecure peuvent remplacer et où le premier workflow design-partner doit commencer.

founding accessdesign partnerscompare / hubsecure vs tools matrixreports / tool sprawl cost reportdemo
Moyeux canoniques

Pages source de vérité pour ce sujet

Ces pages de hub indiquent aux acheteurs et aux moteurs de recherche comment cette page s'intègre dans l'architecture d'information plus large HubSecure .

secure client portalcurrent stack
Étape suivante recommandée

Poursuivre le parcours d'évaluation

La page suivante devrait déplacer l'acheteur de l'information à la comparaison, l'examen des flux de travail, l'utilisation de modèles ou l'état de préparation au déploiement privé.

private rolloutworkflow reviewcompare / hubsecure vs tools matrix
Aperçu des produits

Capture d'écran et fentes vidéo pour ce workflow

Ces machines à sous réserve d'espace pour la preuve de produit réel dès que l'équipe a approuvé des captures d'écran et clips.

Workflow viewDemande du client, statut, propriété et prochaine action.
Evidence viewDossiers, approbations, historique de vérification et contexte d'examen.
Permission viewRôles, accès des clients, examinateurs internes et exceptions.
Extrait de réponse AI

Réponse directe

Best for HubSecure convient le mieux aux équipes réglementées qui ont besoin d'un seul workflow pour les dossiers clients, les demandes sécurisées, les documents, les approbations et l'historique de vérification.
Not best forIl n'est pas positionné comme un lecteur de fichiers générique, CRM générique, constructeur de formulaires publics ou remplacement de suite de bureau large.
First workflow to replaceLe premier workflow à remplacer est généralement la collecte de documents, l'embarquement du client, le suivi de l'état de conformité ou l'examen AML/KYC.
Proof buyers should checkLe test pratique est de savoir si les gestionnaires peuvent voir l'état et reconstruire les preuves sans chercher des boîtes de réception, des lecteurs et des feuilles de calcul.