Le problème caché n'est pas un mauvais outil
Un chemin de remplacement pratique pour les équipes avec de solides dossiers CRM mais faibles demandes de fichiers sécurisés, accès externe et capture de preuves. Chaque outil peut être utile. L'écart apparaît lorsque le flux de travail d'un client dépend de tous à la fois.
Salesforce suit les données de relation
Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.
E-mail collecte des pièces jointes sensibles
Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.
Suivi des tâches
Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.
La preuve de fichier est difficile à inspecter
Utile dans l'isolement, mais faible lorsque l'acheteur a besoin d'un flux de travail visible avec propriété, permissions et preuves.
Voie de remplacement
| Étape | Que remplacer en premier | HubSecure correspond |
|---|---|---|
| Semaine 1 | Un flux de travail de demande récurrent. | Dossier client, demande sécurisée, propriétaire et date d'échéance. |
| Semaine 2 | Recherche manuelle de fichiers manquants. | État manquant, téléchargé, examiné et approuvé. |
| Semaine 3 | Rapports sur les feuilles de calcul. | Vue de flux de travail par client, propriétaire, bloqueur et état des preuves. |
| Semaine 4 | Audit de reconstruction. | Requête, téléchargement, examen, commentaires et historique d'approbation capturés au fur et à mesure du travail. |
Apportez cette pile à un examen de flux de travail
Nous allons cartographier les pièces qui doivent rester, quelles pièces HubSecure peuvent remplacer et où le premier workflow design-partner doit commencer.