Flux de travail : examen annuel des données probantes et suivi du service à la clientèle.
Avant
L'équipe a commencé par un modèle commun : l'état du client dépendait de rappels manuels et de dossiers de documents déconnectés. Aucun outil n'avait l'air brisé isolément, mais le passage entre les outils rendait difficile la confiance et les preuves difficiles à reconstruire.
Après
Avec HubSecure , les propriétaires d'examen, les demandes de fichiers sécurisés, les tâches de service et les preuves étaient visibles à partir du même espace de travail client. Le résultat pratique était un flux de travail que les gestionnaires pouvaient inspecter sans demander au personnel de reconstruire le contexte à partir de boîtes de réception, de liens partagés et de feuilles de calcul.
Modalités de mise en œuvre
- Planifier le flux de travail actuel depuis la demande du client jusqu'à la décision finale.
- Identifier chaque dossier, message, tâche, propriétaire, autorisation et approbation qui nécessite des preuves.
- Créer l'enregistrement client HubSecure et la structure de requête sécurisée.
- Déplacer un flux de travail en direct d'abord, puis étendre aux opérations client adjacentes.