Ce que nous voulons apprendre avec les gestionnaires de patrimoine
Création d'un accès pour les gestionnaires de patrimoine qui ont besoin de fichiers de clients sécurisés, de l'inscription à bord, du statut d'examen, de preuves de conformité et de communications contrôlées avec les clients. Le chemin d'accès fondateur est construit autour d'un flux de travail réel, et non d'une démo générique.
- Cartez comment les clients soumettent l'information aujourd'hui.
- Déterminer où les dossiers, l'état, les décisions et les approbations se séparent.
- Définir le flux de travail minimum HubSecure devrait d'abord remplacer.
- Examinez le portail, le document et le modèle de preuve.
Demandez l'accès fondateur de Wealth Managers
Pourquoi cela convertit mieux que l'accès précoce générique
Chaque industrie a des points de preuve différents. Les cabinets comptables s'intéressent au statut des documents fiscaux. Les cabinets d'avocats se soucient du contexte de la matière et de la confidentialité. Les équipes de la richesse et de la conformité s'intéressent aux preuves et aux examens contrôlés. HubSecure devrait parler de cette réalité dès la première page.