Ressources des partenaires

Workflows de démonstration des partenaires pour HubSecure

Les workflows de démonstration que les partenaires peuvent utiliser pour la collecte de documents, l'intégration des clients et les conversations de conformité CRM et AML/KYC.

Referral pathUtilisez pour les introductions chaudes et les conversations de workflow-fit.Workflow reviewProspects d'itinéraire dans une carte de flux de travail pratique.Private rolloutUtiliser lorsqu'une équipe veut examiner les produits et planifier leur mise en oeuvre.
Narrative du partenaire

Comment expliquer HubSecure sans les détails personnels de l'équipe

Diriger avec la douleur du workflow : les clients envoient des fichiers par courrier électronique, les équipes suivent l'état dans les feuilles de calcul, les permissions ne sont pas claires et les preuves d'audit sont reconstruites manuellement. HubSecure est positionné autour de remplacer ce workflow en premier.

ProblemLes demandes de clients, les dossiers, l'état d'examen et les preuves sont répartis entre les boîtes de réception, les lecteurs, les formulaires et les notes CRM.
Workflow promiseUn chemin régi pour demander, télécharger, statut d'élément manquant, examen, approbation et historique de vérification.
Private rollout angleCartographie des flux de travail, examen de l'état de préparation et établissement des prix pour les équipes réglementées qualifiées.

Démonstration des pistes de flux de travail

Document collectionDemande, statut de fichier manquant, téléchargement, examen et historique de vérification.Client portalAccès des clients, tâches, dossiers, documents et statut en un seul endroit.AML/KYCExamen préalable, examen, état des risques et continuité des preuves.