Utilisez-le avant d'acheter un logiciel
Une matrice de notation pour comparer les outils CRM par état de conformité, fichiers sécurisés, autorisations, propriété du flux de travail et preuves d'audit. Ce modèle est conçu pour aider une équipe à documenter le flux de travail suffisamment clairement pour évaluer HubSecure, un concurrent ou la pile actuelle sans de vagues débats sur les fonctionnalités.
1Définir le moment client et le risque.Propriétaire
2Répertoriez chaque document, tâche, décision et approbation.Portée
3Marquez qui peut voir, télécharger, réviser et approuver.RBAC
4Enregistrez les preuves nécessaires plus tard.Vérification des comptes
5Choisissez le premier workflow à remplacer.Migrations
Obtenez la procédure pas à pas du modèle
Évaluez par flux de travail, et non par le bruit des fonctionnalités
Les meilleurs premiers acheteurs ne se demandent pas si un produit possède toutes les fonctionnalités possibles. Ils se demandent si un flux de travail pénible deviendra plus simple, plus sécurisé et plus facile à prouver.