Le schéma de travail
Un flux d'embarquement complet pour les entreprises comptables qui ont besoin d'admission, de documents fiscaux, de la propriété, des approbations et du statut de client dans un espace de travail. L'objectif n'est pas d'ajouter un autre portail pour les clients à oublier. Le but est de rendre la prochaine action évidente pour le client, le propriétaire et l'examinateur.
- Créer ou sélectionner l'enregistrement client.
- Envoyer une demande structurée avec la date d'échéance, le propriétaire et le but.
- Laissez le client télécharger à travers un portail contrôlé.
- Suivre l'état manquant, téléchargé, examiné et approuvé.
- Gardez la piste de vérification avec le dossier client.
Les changements pour l'équipe
- Moins de poursuite manuelle sur les fils de messagerie.
- Statut plus clair pour les gestionnaires et les évaluateurs.
- Moins d'erreurs de téléchargement et de dossier.
- Meilleure preuve pour les vérifications, les examens et les questions des clients.
Meilleur pour / pas meilleur pour
| Meilleur pour | Pas le mieux pour |
|---|---|
| Le client travaille de façon récurrente lorsque les dossiers manquants, l'état et examiner la question de propriété. | Échange de fichiers à faible risque unique où aucun historique de vérification ou autorisation n'est nécessaire. |
| Équipes comptables, financières, juridiques, de consultation et de conformité traitant des documents sensibles. | Les équipes qui n'ont besoin que de formulaires publics ou d'un apport en marketing. |
| Partenaires de conception fondateurs qui veulent façonner le workflow exact avant le lancement large. | Équipes qui ont besoin de références de clients publics avant d'évaluer tout produit précoce. |
Comment remplacer la pile actuelle
Courriel
Déplacer les demandes de documents et les rappels dans un état structuré.
Disques partagés
Gardez les fichiers connectés au client, à la demande et à l'examinateur.
Feuilles de calcul
Remplacer le suivi manuel de l'état par les champs de workflow et les vues du propriétaire.
Audit de la reconstruction
Capturez la preuve pendant que le travail se produit au lieu de le reconstruire plus tard.
Apportez ce flux de travail à une démo produit
Nous allons cartographier les outils actuels, identifier le premier workflow à remplacer et montrer où HubSecure doit s'adapter.