أفضل برامج جمع وثائق العملاء

مطاردة الوثائق هي واحدة من أوضح إشارات الشراء في شركات الخدمات. إذا واصل فريقك إرسال رسائل تذكيرية، والبحث في صناديق، وإعادة تسمية الملفات يدوياً، العملية تكلف أكثر مما تبدو عليه.

ما الذي يجب أن يفعله برنامج جمع المستندات الجيد؟

• إنشاء طلبات واضحة بمتطلبات ملف محددة.
• السماح للعملاء بالتحميل دون إرسال المرفقات عبر البريد الإلكتروني.
• أظهر ما هو مفقود، تم استلامه والموافقة عليه.
• إرسال تذكيرات دون مطاردة يدوية.
• الملفات المسروقة مع العميل أو المهمات أو سير العمل التي تنتمي إليها.
• التسجيل الذي قام بتحميل الوثائق أو النظر إليها أو تغييرها أو إقرارها.

سبب محدودية وصلات التحميل العامة

ويمكن لرابطة تحميل عامة أن تتلقى ملفات، ولكنها قد لا تجيب على الأسئلة التشغيلية: أي عميل هو هذا، لما هو مطلوب، وما الذي لا يزال مفقودا، ومن استعرضها وما سيحدث بعد ذلك؟?

حيث يلائم

تحول جمع الوثائق إلى جزء من تدفق عمل العملاء B01 , CRM, tasks, service requests, AML/KYC and audit history stay connected so teams can move from file received to work approved without lose context.

التعليمات

من يحتاج إلى برمجيات لجمع الوثائق؟ شركات المحاسبة، شركات القانون، الخدمات المالية، الخبراء الاستشاريون والأفرقة المنظمة التي تجمع ملفات حساسة من العملاء.

هل برامج جمع الوثائق مختلفة عن التخزين السحابي؟ نعم مخزن السحاب يحتوي على ملفات وتدير برامجيات جمع الوثائق الطلبات والتذكير والوضع والأدلة.