أفضل بوابة عملاء مؤمنة لشركات المحاسبة

وخلال موسم الضرائب، أو الإعداد لمراجعة الحسابات أو إغلاقها شهريا، تفقد أفرقة المحاسبة الوقت في مطاردة الملفات. العملاء يرسلون وثائق بالبريد الإلكتروني، ويحملون نسختين، وينسى ما هو مفقود أو يسألون ما إذا كان قد تم استلام شيء.

وينبغي أن تزيل بوّابة عملاء مأمونة هذه الضوضاء وأن تعطي الشركة نظرة نظيفة لما هو مطلوب وتلقيه واستعراضه والموافقة عليه.

ميزات شركات المحاسبة يجب أن تعطي الأولوية

• روابط تحميل آمنة: يحتاج العملاء إلى طريقة بسيطة لإرسال المستندات الضريبية والبيانات والملفات المصدر.
• قوائم طلبات العملاء: يجب على الموظفين رؤية العناصر المفقودة والمستلمة والمعتمدة بدون جداول بيانات يدوية.
• التحكم في الوصول: يحتاج المالكون والمعدون والمراجعون والعملاء إلى أذونات منفصلة.
• تاريخ النشاط: ينبغي تعقب كل تحميل، تحميل، رؤية، موافقة.
• سياق سير العمل: ينبغي أن تربط الوثائق بسجل العملاء أو المهمة أو مسألة الخدمات أو الموافقة عليها.

لماذا تكسر البريد الإلكتروني والقيادة المشتركة

ملحقات البريد يصعب التحكم بها بمجرد إرسالها ويمكن للمحركات المشتركة أن تخزن الملفات، لكنها نادراً ما تقص القصة الكاملة: من طلب الملف، الذي استعرضه، وما زال مفقوداً، وما إذا كان العميل مستعداً للمضي قدماً.

حيث يلائم

HubSecure يتيح فرق المحاسبة والاستشارية مجال عمل مأمون لملفات العملاء، وحالة إدارة المخاطر المؤسسية، وطلبات الخدمات، والمهام، والموافقة، وموجزات التنفيذ. البوابة تصبح جزءاً من طريقة عمل الشركة وليس مكاناً آخر للتحقق منه.

التعليمات

ما هي بوابة العميل الآمن للمحاسبين؟ It is a protected online workspace where clients can upload documents, see requests and communicate with the firm without sending sensitive files by email.

هل تحتاج شركات المحاسبة الصغيرة إلى بوابة؟ نعم، إذا كانوا يتعاملون مع وثائق العملاء الحساسة. وتساعد البوابة حتى الأفرقة الصغيرة على أن تبدو مهنية، وتخفض المطاردة وتحافظ على أثر أفضل لمراجعة الحسابات.