- اليوم 1: تشكيلة أماكن العمل، والعلامات التجارية، والتصاريح - التي تمت في نداء على متن الطائرة
- اليوم 2: هجرة البيانات - الاتصالات مع إدارة المخاطر المؤسسية، تحميل الوثائق، استيراد البريد الإلكتروني التاريخي
- اليوم 3: تشكيلة الوحدات - قواعد الامتثال، سير العمل في مكتب الخدمات، B05
- اليوم الرابع: تدريب الفريق والبدء المباشر - إحاطة كاملة للفريق واختباره ومباشرته بنهاية اليوم
السبب وراء استغراق عمليات تنفيذ برامج المؤسسة لعدة أشهر ليس التعقيد، بل العملية. مديرو مشاريع البائعين، ومراجعة المشتريات، وتوقيع تكنولوجيا المعلومات، ولوحات التحكم في التغيير، وبيئات UAT، وبرامج التدريب. توجد هذه العمليات لأسباب وجيهة في المنظمات الكبيرة. بالنسبة لشركة منظمة مكونة من 5 إلى 50 شخصًا، فهي مجرد نفقات عامة.
تم تصميم HubSecure للشركات التي تحتاج إلى التحرك بسرعة والحوكمة بشكل جيد في وقت واحد. تم تصميم عملية الإعداد حول هذا القيد: الإعدادات الافتراضية التي تناسب معظم الشركات الخاضعة للتنظيم خارج الصندوق، وأدوات التكوين السريعة التي لا تتطلب خبرة فنية، ومتخصص تأهيل متخصص يعرف مجال عملك.
مسار الشراء ذو الصلة HubSecure
دليل AML/KYC & Onboarding برنامج تأهيل العميل وحدة AML/KYC مقارنة Sumsub دليل برامج الامتثال AML/KYC دليل المكتبة احجز عرضًا توضيحيًا لسير العمل
موارد إعداد العملاء وسير العمل ذات الصلة
تابع استخدام برنامج تأهيل العميل، وقائمة مراجعة تأهيل العميل، وبوابة العميل الآمنة، ووحدة مكتب الخدمة، وحجز عرض توضيحي لـ HubSecure.
حالة الاستخدام ذات الصلة
ينتمي هذا الدليل إلى مجموعة بدائل مساحة العمل وأدلة دمج الأدوات. تابع مع مركز المنتج للحصول على بدائل مساحة العمل ودمج الأدوات.
كتاب اللعب 4 أيام
إعداد وتكوين مساحة العمل
ينضم متخصص الإعداد الخاص بك إلى مكالمة إعداد مدتها 90 دقيقة. في النهاية:
- تم إنشاء مساحة العمل وتطبيق العلامة التجارية (الشعار والألوان والمجال)
- تم إنشاء حسابات المستخدمين لجميع أعضاء الفريق
- تم تكوين أدوار الأذونات (المسؤول، مسؤول الامتثال، المستخدم القياسي، العرض فقط)
- تم تأكيد اختيار الوحدة بناءً على خطتك
- تكوين القانون العام لحماية البيانات (GDPR): تم تأكيد منطقة إقامة البيانات، وتوقيع DPA المضاد
ترحيل البيانات
نقوم باستيراد بيانات العميل الحالية الخاصة بك في صباح اليوم التالي:
- جهات اتصال CRM المستوردة من CSV أو Excel أو الرابط المباشر (HubSpot وSalesforce وClio وXero وغيرها)
- المستندات الحالية التي تم تحميلها بشكل مجمّع إلى Vault مع ربط العميل تلقائيًا
- تم استيراد سلاسل رسائل البريد الإلكتروني التاريخية عند الاقتضاء
- يقوم AI Operator بمراجعة جودة بيانات CRM ووضع علامة على السجلات غير المكتملة للمراجعة
تكوين الوحدة النمطية
هذا هو المكان الذي يحدث فيه الإعداد الخاص بالامتثال:
- قواعد الامتثال التي تم تكوينها وفقًا للولاية القضائية والقطاع الخاص بك
- مكتب الخدمة: فئات التذاكر، ومؤقتات اتفاقية مستوى الخدمة، ومسارات التصعيد، وسير عمل الشكوى
- Secure Mail: اتصال المجال، قواعد توجيه البريد الإلكتروني
- AI Operator: الإعداد الأولي لسير العمل لفحص مكافحة غسيل الأموال وتجديد KYC
- يتم تعيين جداول الاحتفاظ بالمستندات حسب نوع المستند
تدريب الفريق والبدء المباشر
اليوم الأخير هو لشعبك:
- جلسة تدريب شاملة لمدة 60 دقيقة (مسجلة للرجوع إليها في المستقبل)
- إرشادات دورية محددة لمسؤول الامتثال ومديري العلاقات وموظفي الدعم
- التشغيل التجريبي: تنفيذ سيناريو العميل المباشر من البداية إلى النهاية
- تسجيل الخروج من البث المباشر - تصبح جاهزًا للعمل بكامل طاقته بحلول نهاية اليوم
ما يجب أن يكون جاهزاً
- قائمة العملاء في جدول بيانات أو تصدير CRM (بأي تنسيق)
- شعار شركتك ورموز الألوان السداسية الخاصة بعلامتك التجارية
- قائمة أعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى حسابات وأدوارهم
- اتخاذ قرار بشأن الوحدات التي تقوم بتنشيطها أولاً
- شخص واحد يتم تعيينه كمسؤول عن مساحة العمل (عادةً مسؤول الامتثال أو مدير المكتب)
هذا حقا كل شيء. نحن نتعامل مع الإعداد الفني. تظهر مع بياناتك وفريقك.
لماذا تنتهي معظم عمليات الإعداد مبكرًا؟
إن الجدول الزمني لأربعة أيام هو السقف وليس الأرضية. السبب الأكثر شيوعًا لانتهاء عمليات الإعداد خلال يومين بدلاً من أربعة هو أن الشركات تصل بتصدير نظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وشخص واحد تم تعيينه بوضوح كبطل داخلي. بفضل البيانات النظيفة والاتصال الحاسم، يتم ضغط اليومين الثاني والثالث بشكل كبير.
السبب الأكثر شيوعًا الذي يجعل عملية الإعداد تستغرق وقتًا أطول قليلًا هو العكس: البيانات في أنظمة متعددة، عدم وجود مالك داخلي واضح، والقرارات التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة. إذا كان هذا هو الوضع لديك، فإننا نقترح تعيين صانع قرار واحد قبل البدء. العمل الفني يستغرق ساعات. المواءمة التنظيمية هي حيث يذهب الوقت.
تأهيل على مستوى المؤسسات: بالنسبة للشركات التي لديها أكثر من 50 مستخدمًا، أو لديها متطلبات معقدة لترحيل البيانات، أو مواقع مكاتب متعددة، فإننا نقدم تأهيلًا ممتدًا مع إدارة مخصصة للمشروع، وتطوير تكامل مخصص، وخطة طرح مرحلية. يمتد الجدول الزمني – ولكن ليس لأشهر. عادةً ما تكتمل عمليات الإعداد للمؤسسات خلال 2-3 أسابيع.
بعد البث المباشر: أول 30 يومًا
البث المباشر هو اليوم الأول، وليس خط النهاية. يظل متخصص الإعداد الخاص بك متاحًا لأول 30 يومًا بعد الإطلاق. الشيء الأكثر قيمة الذي يمكنك القيام به في تلك الفترة هو استخدام النظام الأساسي بشكل نشط - تشغيل أول مهمة امتثال AI Operator، ومعالجة DSAR الأول، وإغلاق تذكرة مكتب الخدمة الأولى. تتعلم المنصة من الاستخدام؛ كلما استخدمته أكثر، أصبح أفضل في سير العمل المحدد لديك.
ماذا لو كان لدينا متطلبات تكامل مخصصة؟
يتم تقييم عمليات التكامل المخصصة أثناء مكالمة تحديد النطاق المسبقة. تحتوي معظم عمليات التكامل الشائعة (Xero، وQuickBooks، وClio، وHubSpot) على موصلات معدة مسبقًا يتم تنشيطها خلال اليوم الثاني. يتم تحديد نطاق عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات المخصصة مع الأنظمة المخصصة بشكل منفصل ويتم إنشاؤها عادةً في غضون أسبوع إلى أسبوعين جنبًا إلى جنب مع عملية الإعداد الرئيسية.
هل يمكننا إضافة وحدات بعد البث المباشر؟
نعم - يتم تشغيل الوحدات مع نضال واحد في أماكن العمل الفضائية. كل وحدة جديدة لها قائمة مرجعية خاصة بها وعادة ما يستغرق 30 إلى 60 دقيقة لوضع مع مساعدة المتخصصين على متن الطائرة.
ابدأ بأربعة أيام على متن هذا الأسبوع
اكتبي مكالمة تجريبية سنحدد موقعك، ونتأكد من مصادر بياناتك، ونحدد موعد أسبوع دخولك. معظم الشركات تعيش قبل أن ينتهي الشهر.
Book a demoاستعراض الأفرقة المنظمة
Prepared by the HubSecure editorial team for operators, compliance leaders and IT reviewers evaluating secure client operations software.
المؤلفون: مراجعون؛ سياسة التحرير