- (دوك سيجن) أداة قوية للتوقيع الإلكتروني، لكن التقاط التوقيع هو جزء واحد فقط من الدخول.
- تحتاج الفرق الخاضعة للتنظيم أيضًا إلى عمليات التحقق من الهوية وجمع المستندات وملاحظات المخاطر والرسائل الآمنة وسجل التدقيق.
- HubSecure يحتفظ بالمستندات الموقعة المرتبطة بسجل العميل وحالة سير العمل.
- استخدم التوقيعات الإلكترونية عند الحاجة، ولكن لا تخطئ في التوقيع على أنه عملية تأهيل كاملة.
مسار الشراء ذو الصلة HubSecure
دليل الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات النامية وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) مقارنة HubSpot دليل الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) دليل المكتبة احجز عرضًا توضيحيًا لسير العمل
الأنسب وليس الأفضل
| الأفضل ل | ليس الأفضل ل |
|---|---|
| الفرق المنظمة التي تحتاج إلى سجلات العملاء والملفات الآمنة وملكية سير العمل وRBAC وسجل التدقيق معًا. | الفرق التي تحتاج فقط إلى أداة ذات غرض واحد ولا تحتاج إلى عمليات عميل محكومة أو أدلة امتثال. |
موارد جمع المستندات الآمنة ذات الصلة
تابع عملية جمع المستندات الآمنة، وقائمة مراجعة جمع المستندات، وبوابة العميل الآمنة، ووحدة Secure Vault، ومركز الأمان والثقة.
حالة الاستخدام ذات الصلة
ينتمي هذا الدليل إلى مجموعة أدلة جمع المستندات الآمنة. تابع مع مركز المنتج لتجميع المستندات بشكل آمن.
التوقيع ليس كامل تدفق العمل
يتم استخدام DocuSign على نطاق واسع لأنه يجعل توقيع المستندات أسهل. لكن خطاب المشاركة الموقع لا يثبت أن عملية الإعداد قد اكتملت.
قبل التوقيع وبعده، قد تحتاج الفرق الخاضعة للتنظيم إلى وثائق الهوية، وتفاصيل الملكية المفيدة، وعمليات التحقق من التعارض، ومراجعة مكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC)، والموافقة على المخاطر، والتخزين الآمن للمستندات. لا ينبغي أن تكون هذه الخطوات موجودة في أدوات وصناديق وارد منفصلة.
حيث تخلق تدفقات العمل الأولى ثغرات
إذا تم تخزين المستند الموقع بشكل منفصل عن ملف العميل، فسيظل الموظفون بحاجة إلى تحديث جداول البيانات، ونقل ملفات PDF، ومطاردة الأدلة المفقودة وتسجيل القرارات يدويًا.
يؤدي ذلك إلى إنشاء عملية تأهيل هشة: أداة واحدة للتوقيعات، وأخرى للملفات، وأخرى للبريد الإلكتروني، وأخرى لإدارة علاقات العملاء. تصبح عمليات التسليم هي المخاطرة.
ما HubSecure يتغير
HubSecure يمنح العميل مسارًا واحدًا للتأهيل ويمنح الموظفين سجلاً تشغيليًا واحدًا. تظل المستندات الموقعة والبريد الآمن وتحميلات المخزن والمهام وملاحظات الامتثال متصلة.
يمكن للفريق رؤية ما هو مكتمل وما هو مفقود وما يحتاج إلى مراجعة دون إعادة بناء العملية من عدة تطبيقات.
أفضل ملاءمة
استخدم DocuSign لتنفيذ التوقيع بشكل مركّز. استخدم HubSecure عندما تحتاج الشركة إلى سير عمل الإعداد الكامل حول التوقيع.
مقارنة الميزات
| القدرة | HubSecure | بديل |
|---|---|---|
| تنفيذ التوقيع الإلكتروني | جزء من سير العمل الأوسع | القدرة الأساسية القوية |
| حالة تأهيل العميل | مرئية في مساحة عمل واحدة | يتطلب تتبع خارجي |
| جمع الوثائق | قبو آمن والطلبات | ليست حالة الاستخدام الأساسية |
| أدلة مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك | متصل بسجل العميل | عملية منفصلة |
| سياق إدارة علاقات العملاء | الملف الشخصي للعميل الأصلي | عادة ما يتم دمجها خارجيًا |
| مسار التدقيق | سير العمل وتاريخ القرار | سجل مغلف التوقيع فقط |
القراءة ذات الصلة: Secure Vault إدارة المستندات، HubSecure Secure Mail دليل، وكيفية اختيار منصة الامتثال.
الأسئلة المتداولة
يمكن أن يقلل من الحاجة إلى سير عمل منفصل للتوقيع فقط، اعتمادًا على حالة الاستخدام. قد تستمر بعض الفرق في الاحتفاظ بأدوات التوقيع المتخصصة لمتطلبات المستندات المحددة.
يشمل الإعداد بيانات العميل والمستندات والشيكات والموافقات والاتصالات والأدلة. التوقيع هو مجرد معلم واحد داخل هذه العملية.
يحتاج الفريق المنظم عادة إلى توقيعات مرتبطة بملف العميل، وليس عائمة في نظام مغلف منفصل.
انظر HubSecure في العمل
يستعاض عن العمل بالأدوات بحيز عمل محكوم واحد للعملاء للأفرقة المنظمة.
استعراض الأفرقة المنظمة
Prepared by the HubSecure editorial team for operators, compliance leaders and IT reviewers evaluating secure client operations software.
المؤلفون: مراجعون؛ سياسة التحرير