- وتشكل نماذج غوغل مفيدة للاستبيانات المتعلقة بالوزن الخفيف.
- ويحتاج الاستيعاب المنظم إلى ملفات مضمونة، وحالة التسجيل، ومذكرات المخاطر، وأدلة مراجعة الحسابات.
- HubSecure يربط المدخول بإدارة علاقات العملاء (CRM) والبريد الآمن والخزائن وملكية المهام.
- يمكن أن تكون النماذج مدخلات، لكن لا ينبغي أن تصبح سجلاً منظمًا.
مسار الشراء ذو الصلة HubSecure
جمع المستندات ودليل Vault لجمع المستندات الآمنة Secure Vault وحدة مقارنة Dropbox دليل برامج جمع المستندات دليل المكتبة احجز عرضًا توضيحيًا لسير العمل
الأنسب وليس الأفضل
| الأفضل ل | ليس الأفضل ل |
|---|---|
| الفرق المنظمة التي تحتاج إلى سجلات العملاء والملفات الآمنة وملكية سير العمل وRBAC وسجل التدقيق معًا. | الفرق التي تحتاج فقط إلى أداة ذات غرض واحد ولا تحتاج إلى عمليات عميل محكومة أو أدلة امتثال. |
موارد جمع المستندات الآمنة ذات الصلة
تابع عملية جمع المستندات الآمنة، وقائمة مراجعة جمع المستندات، وبوابة العميل الآمنة، ووحدة Secure Vault، ومركز الأمان والثقة.
حالة الاستخدام ذات الصلة
ينتمي هذا الدليل إلى مجموعة أدلة جمع المستندات الآمنة. تابع مع مركز المنتج لتجميع المستندات بشكل آمن.
الرد ليس سجل عملاء
تعمل نماذج Google على تسهيل جمع المعلومات، ولكن لا يزال الفريق الخاضع للتنظيم بحاجة إلى إنشاء ملف تعريف العميل وطلب الأدلة ومراجعة المخاطر وتسجيل القرارات.
إذا تدفقت الإجابات إلى جداول البيانات أو البريد الوارد، فيجب على الموظفين تحويل هذه البيانات يدويًا إلى عملية تأهيل. هذا هو المكان الذي تظهر فيه عادةً المستندات المفقودة والملكية غير الواضحة.
التسليم يخلق مخاطرة
غالبًا ما تكون ردود النماذج منفصلة عن المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والموافقات ونشاط إدارة علاقات العملاء. قد يحتاج المدير الذي يقوم بمراجعة ملف العميل لاحقًا إلى البحث في عدة أدوات لفهم ما حدث.
هذا ليس سجل تشغيل قوي للعمل المنظم.
ما HubSecure يتغير
HubSecure يحول الاستلام إلى سير عمل محكوم: سجل العميل والبريد الآمن وطلبات المخزن والمهام وملاحظات المخاطر وسجل التدقيق في مكان واحد.
يحصل العميل على عملية أكثر وضوحًا ويحصل الفريق على سجل يمكن مراجعته لاحقًا دون إعادة البناء.
مقارنة الميزات
| القدرة | HubSecure | بديل |
|---|---|---|
| التقاط النموذج | سير عمل المدخول المتصل | ردود نموذجية بسيطة |
| سجل العميل | ملف تعريف CRM الأصلي | مطلوب جدول البيانات/التكامل |
| طلبات المستندات | سير عمل القبو الآمن | تحميل الحقل أو الرابط الخارجي |
| حالة المراجعة | حالات سير العمل والمالكين | التتبع اليدوي |
| أدلة الامتثال | تاريخ التدقيق من قبل العميل | ليس أصليًا |
| التعامل مع البيانات الحساسة | مساحة عمل على مستوى العميل | يعتمد على إعداد النموذج/التخزين |
القراءة ذات الصلة: مساحة عمل واحدة مقابل سبع أدوات، Secure Vault إدارة المستندات، ودليل HubSecure Secure Mail .
الأسئلة المتداولة
نعم للالتقاط البسيط، ولكن قبول العميل المنظم يحتاج إلى مستندات آمنة وحالة سير العمل وسجل الأدلة بعد إرسال النموذج.
HubSecure يربط المدخل بسجل العميل الكامل، بما في ذلك البريد الآمن والخزائن والمهام والموافقات.
نعم. يمكن استخدام النماذج كنقطة دخول، بينما يمتلك HubSecure سير العمل المنظم.
انظر HubSecure في العمل
استبدل سلاسل الأدوات بمساحة عمل واحدة محكومة لعمل العميل المنظم.
تمت المراجعة للفرق المنظمة
تم إعداده بواسطة فريق تحرير HubSecure للمشغلين وقادة الامتثال ومراجعي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بتقييم برامج عمليات العميل الآمنة.
المؤلفون: مراجعون؛ سياسة التحرير