- والنوع مفيد للأشكال والدراسات الاستقصائية.
- يحتاج الإدخال المنظم إلى ملفات آمنة وهوية العميل وحالة سير العمل وتاريخ الأدلة.
- HubSecure يحول الإدخال إلى سجل عميل محكوم بالمهام والخزائن والبريد الآمن.
- استخدام النماذج لالتقاط خفيفة الوزن؛ استخدم HubSecure عندما يصبح تناول الطعام عملاً منظمًا للعميل.
مسار الشراء ذو الصلة HubSecure
دليل AML/KYC & Onboarding برنامج تأهيل العميل وحدة AML/KYC مقارنة Sumsub دليل برامج الامتثال AML/KYC دليل المكتبة احجز عرضًا توضيحيًا لسير العمل
الأنسب وليس الأفضل
| الأفضل ل | ليس الأفضل ل |
|---|---|
| الفرق المنظمة التي تحتاج إلى سجلات العملاء والملفات الآمنة وملكية سير العمل وRBAC وسجل التدقيق معًا. | الفرق التي تحتاج فقط إلى أداة ذات غرض واحد ولا تحتاج إلى عمليات عميل محكومة أو أدلة امتثال. |
موارد إعداد العملاء وسير العمل ذات الصلة
تابع استخدام برنامج تأهيل العميل، وقائمة مراجعة تأهيل العميل، وبوابة العميل الآمنة، ووحدة مكتب الخدمة، وحجز عرض توضيحي لـ HubSecure.
حالة الاستخدام ذات الصلة
ينتمي هذا الدليل إلى مجموعة أدلة الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM). تابع مع مركز المنتج للحصول على التوافق crm .
الدخول أكبر من الشكل
يعد Typeform طريقة جيدة لجمع الإجابات المنظمة. تبدأ المشكلة عندما تتعامل الفرق الخاضعة للتنظيم مع استجابة النموذج باعتبارها سجل العميل.
غالبًا ما يحتاج قبول العميل إلى طلبات المستندات، وعمليات التحقق من التضارب، والتحقق من الهوية، والموافقة، وملاحظات المخاطر، والموافقات الداخلية. تحتاج هذه الخطوات إلى مساحة عمل يمكن التحكم فيها بعد إرسال النموذج الأول.
حيث تخلق تدفقات العمل من الشكل الأول ثغرات
قد تصل الردود إلى البريد الإلكتروني أو جداول البيانات أو إدارة علاقات العملاء أو محركات الأقراص المشتركة. قد يتم تحميل المستندات الحساسة بدون نفس عناصر التحكم التي يتطلبها باقي ملف العميل.
وهذا يخلق مشكلة تسليم: لا يزال الموظفون بحاجة إلى إنشاء سجل العميل، ومطاردة الأدلة المفقودة وإثبات ما حدث لاحقًا.
ما HubSecure يتغير
يربط HubSecure الاستلام مع إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومهام الإعداد، والبريد الآمن، ومستندات المخزن، وسجل التدقيق. يصبح النموذج جزءًا من سير العمل بدلاً من إدخال منفصل.
وهذا يمنح العملاء مسارًا أكثر وضوحًا ويمنح الموظفين مكانًا واحدًا لإدارة الحالة بدءًا من الاستفسار الأول وحتى العميل المعتمد.
أفضل ملاءمة
استخدم Typeform لالتقاط العملاء المحتملين والاستطلاعات خفيفة الوزن. استخدم HubSecure عندما يتضمن الاستلام بيانات منظمة وملفات العميل وسير عمل الموافقة.
مقارنة الميزات
| القدرة | HubSecure | بديل |
|---|---|---|
| التقاط النموذج | الاستيعاب داخل سير عمل العميل | منشئ نموذج قوي |
| إنشاء سجل العميل | ملف تعريف CRM الأصلي | يتطلب التكامل |
| تحميل المستندات الحساسة | قبو آمن والطلبات | تحميلات النموذج أو التخزين الخارجي |
| حالة الصعود | تتبع في سير العمل | عادة خارجية |
| تاريخ التدقيق | تاريخ الأدلة على مستوى العميل | تاريخ التقديم |
| سياق الامتثال | ملاحظات المخاطر والقرارات ذات الصلة | ليس أصليًا |
القراءة ذات الصلة: إعداد العميل البسيط دون مطاردة، Secure Vault إدارة المستندات، ومساحة عمل واحدة مقابل سبع أدوات.
الأسئلة المتداولة
نعم للتناول البسيط. عادةً ما يحتاج إعداد العملاء الخاضعين للتنظيم إلى ضوابط وأدلة تتجاوز الاستجابة للنموذج.
HubSecure يحتفظ بالمعلومات والمستندات والرسائل الآمنة والمهام وسجل التدقيق داخل مساحة عمل عميل واحدة محكومة.
نعم. يمكن أن يكون النموذج نقطة دخول، ولكن يجب أن يستمر سير العمل المنظم في HubSecure.
انظر HubSecure في العمل
نقل المقبوضات والحجز والتعاون والملفات والامتثال إلى مكان عمل محكوم.
استعراض الأفرقة المنظمة
Prepared by the HubSecure editorial team for operators, compliance leaders and IT reviewers evaluating secure client operations software.
المؤلفون: مراجعون؛ سياسة التحرير