بوابة العملاء المضمونين للمستشارين الماليين: ما الذي يبحث عنه

عمل المستشارين العملاء يعتمد على الثقة ويتقاسم العملاء الوثائق الضريبية والبيانات المالية والهويات وملفات التخطيط والقرارات الخاصة. بوابة عملاء مأمونة يجب أن تجعل هذا التبادل بسيطاً دون دفع معلومات حساسة إلى خيوط البريد الإلكتروني.

الميزات التي يجب على المستشارين الماليين إعطاء الأولوية لها

• تأمين تحميل المستندات ومشاركتها للخطط المالية والبيانات والسجلات الضريبية.
• التواصل مع العميل الذي يحافظ على السياق مع العميل.
• الأذونات المستندة إلى الأدوار للمستشارين وموظفي الدعم والعملاء.
• تتبع النشاط للتحميلات والمشاهدات والموافقات والتغييرات.
• إدارة علاقات العملاء (CRM) وسياق سير العمل بحيث تتصل المستندات بعمل العميل الحقيقي.

لماذا المجلد لا يكفي

المجلدات تخزن الملفات. يحتاج المستشارون إلى معرفة ما هو مطلوب، وما هو مفقود، ومن قام بمراجعته وما الإجراء الذي يتبعه. هذا هو الفرق بين تخزين الملفات ومساحة عمل العميل.

حيث يناسب HubSecure

يمنح HubSecure الفرق الاستشارية الخاضعة للتنظيم مساحة عمل محكومة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، Secure Vault، والاتصالات الآمنة، والمهام، والموافقات، وأدلة التدقيق.

التعليمات

هل يمكن للمستشارين الماليين استخدام أداة عامة لمشاركة الملفات؟ يمكنهم ذلك، ولكن عادةً ما تكون البوابة الإلكترونية التي تحتوي على سجل سير العمل والتدقيق أقوى بالنسبة لعمل العميل الحساس.

هل تعمل بوابة العميل على تحسين تجربة العميل؟ نعم. يحصل العملاء على مكان واحد للتحميل والمراجعة والرد بدلاً من البحث في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني.