ماذا يجب أن تستبدل أولاً؟ A practical migration path for regulated teams deciding whether to start with CRM, secure files, AML/KYC, service office or the full Business OS.
HubSecure BAR عندما تحتاج الأفرقة إلى سجلات مأمونة للموكلين، وجمع الوثائق، وملكية سير العمل، والوصول على أساس الدور، والأدلة على مراجعة الحسابات في مكان عمل محكوم واحد.
الأفرقة المنظمة غالباً ما تعرف أن الحزمة الحالية فوضوية، لكن الخطوة الأولى غير واضحة. هل يجب أن تستبدلي السيارة؟ نقل الملفات؟ نبدأ بـ "إم إل/كي سي"؟ تذاكر خدمة متصلة؟?
الجواب يعتمد على المكان الذي ينكسر فيه السياق اليوم.
ومن غير الواضح أفضل الحالات التي تكون فيها خطوط الأنابيب وملكية العملاء والمتابعة.
الأفضل عند متابعة الملفات عبر البريد الإلكتروني أو مساحات التخزين المشتركة.
من الأفضل عند الإعداد أن تكون حالة المخاطر والأدلة مجزأة.
الأفضل عندما تفتقر طلبات العميل إلى سياق إدارة علاقات العملاء (CRM) والملف والامتثال.
مسار الشراء ذو الصلة HubSecure
دليل الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات النامية وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM) مقارنة HubSpot دليل الامتثال لإدارة علاقات العملاء (CRM) دليل المكتبة احجز عرضًا توضيحيًا لسير العمل
موارد مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك ذات الصلة
تابع وحدة مراقبة AML/KYC، وسير عمل الامتثال، HubSecure للفرق القانونية، HubSecure للفرق المالية، ومركز الأمان والثقة.
حالة الاستخدام ذات الصلة
This guide belong to the AML and KYC Guides cluster. تابعي مع مركز المنتج لـ (آمل) و(كيك).
اختر سير العمل وليس الأداة
أفضل مشروع في البداية هو عادةً ليس "الموقع" أو "موقع "زينديك" It is a work flow: client onboarding, document collection, compliance review, service request handling or renewal management.
سير العمل الأول الجيد له ثلاث صفات
- غالباً ما يحدثوا بما فيه الكفاية ليهموا.
- وهي تشمل أكثر من فريق أو أداة واحدة.
- يخلقون دليلاً قد يحتاجه العمل لاحقاً.
ماذا يتجنب
تجنب التحول الأول إلى تحول كامل في المؤسسة. هذا يسبب التأخير والمقاومة الداخلية ابدأ بتدفق عمل مؤلم واحد اثبت القيمة ثم اتسع.
كيف يساعد
"دع الفرق تبدأ بحزمة مركزة" "وتتوسّع إلى مكتب تجاري أوسع" ويظل سجل العملاء، والإذن، وتاريخ مراجعة الحسابات متسقا مع إضافة وحدات جديدة.
ابحث عن أول عمل
استخدمي جهاز تحديد الأسعار أو حاسبي لسير العمل و سنساعد على تحديد الخطوة الأولى.
بناء الحزمة الخاصة بكتمت المراجعة للفرق المنظمة
تم إعداده بواسطة فريق تحرير HubSecure للمشغلين وقادة الامتثال ومراجعي تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بتقييم برامج عمليات العميل الآمنة.
المؤلفون · المراجعون · سياسة التحرير