- Día 1: configuración del espacio de trabajo, marca y permisos, realizado en una llamada de incorporación
- Día 2: migración de datos — contactos de CRM, carga de documentos, importación de correo electrónico histórico
- Día 3: configuración del módulo — reglas de cumplimiento, flujos de trabajo de escritorio de servicio, B05 configuración
- Día 4: capacitación en equipo y ida en vivo — información completa sobre el equipo, pruebas y vida al final del día
La razón por la que las implementaciones de software empresarial tardan meses no es complejidad — es proceso. Gerentes de proyectos de proveedores, examen de adquisiciones, inicio de sesión de TI, juntas de control de cambios, entornos UAT, programas de capacitación. Estos procesos existen por buenas razones en grandes organizaciones. Para una firma regulada de 5 a 50 personas, son puras de arriba.
HubSecure fue construido para empresas que necesitan moverse rápido y gobernar bien simultáneamente. El proceso de a bordo está diseñado alrededor de esa limitación: predeterminados de opinión que trabajan para la mayoría de las empresas reguladas fuera de la caja, herramientas de configuración rápida que no requieren experiencia técnica, y un especialista de a bordo dedicado que conoce su industria.
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El libro de juegos de 4 días
Configuración y configuración del espacio de trabajo
Su especialista en incorporación se une a una llamada de configuración de 90 minutos. Al final:
- Espacio de trabajo creado, branding aplicado (logotipo, colores, dominio)
- Cuentas de usuario creadas para todos los miembros del equipo.
- Roles de permiso configurados (administrador, responsable de cumplimiento, usuario estándar, solo visualización)
- Selección de módulo confirmada según su plan
- Configuración del GDPR: región de residencia de datos confirmada, DPA
Migración de datos
Importamos sus datos de clientes existentes la mañana siguiente:
- Contactos CRM importados de CSV, Excel o conector directo (HubSpot, Salesforce, Clio, Xero y otros)
- Documentos existentes cargados a Vault con conexión automática del cliente
- Hilos históricos de correo importados cuando relevantes
- B05 comentarios CRM data quality and flags incomplete records for review
Configuración del módulo
Aquí es donde ocurre la configuración específica del cumplimiento:
- Normas de cumplimiento configuradas en su jurisdicción y sector
- Servicio: categorías de entradas, temporizadores SLA, rutas de escalada, flujo de trabajo de denuncia
- B02 : conexión de dominio, reglas de envío de correo electrónico
- B05 : configuración de flujo de trabajo inicial para la detección de LMA y renovación de KYC
- Calendarios de retención de documentos fijados por tipo de documento
Capacitación en equipo y vida útil
El día final es para tu gente:
- 60 minutos de sesiones de capacitación de todo el personal (según referencia futura)
- Pasajes específicos para funcionarios de cumplimiento, administradores de relaciones y personal de apoyo
- Prueba de ejecución: escenario del cliente en vivo ejecutado comienza a terminar
- Sign-off en vivo: estás completamente operativo al final del día
Lo que necesitas para estar listo
- Lista de clientes en una hoja de cálculo o exportación CRM (cualquier formato)
- Su logotipo firme y códigos de hex de color marca
- Lista de miembros del equipo que necesitan cuentas y sus funciones
- Decisión sobre qué módulos estás activando primero
- 1 persona designada como administrador del espacio de trabajo (generalmente el oficial de cumplimiento o gerente de oficina)
Eso es realmente. Manejamos la configuración técnica. Usted aparece con sus datos y su equipo.
Por qué la mayoría de los a bordo terminan temprano
El plazo de cuatro días es un techo, no un piso. La razón más común a bordo termina en dos días en lugar de cuatro es que las empresas llegan con una exportación CRM limpia y una persona que claramente ha sido designada como el campeón interno. Con datos limpios y un contacto decisivo, los días 2 y 3 comprimen significativamente.
La razón más común en los internados tarda un poco más es lo contrario: los datos en múltiples sistemas, ningún propietario interno claro y las decisiones que están tomando el comité. Si esa es tu situación, te sugerimos diseñar una sola toma de decisiones antes de empezar. El trabajo técnico lleva horas. La alineación organizativa es donde va el tiempo.
A bordo de la empresa: Para empresas con más de 50 usuarios, complejos requisitos de migración de datos, o múltiples ubicaciones de oficinas, ofrecemos a bordo con una gestión de proyectos dedicada, desarrollo de integración personalizada y un plan de despliegue gradual. El cronograma se extiende — pero no a meses. Las empresas a bordo normalmente terminan en 2-3 semanas.
Después de la puesta en marcha: los primeros 30 días
Ir a vivir es el primer día, no la línea de meta. Su especialista en a bordo permanece disponible para los primeros 30 días después del lanzamiento. Lo más valioso que puede hacer en ese período es utilizar la plataforma activamente — ejecutar la primera tarea de cumplimiento B05 , procesar el primer DSAR, cerrar el primer ticket de servicio. La plataforma aprende del uso; cuanto más lo usas, mejor se obtiene en tus flujos de trabajo específicos.
¿Y si tenemos un requisito de integración personalizada?
Las integraciones personalizadas se evalúan durante la llamada de análisis previa a bordo. Las integraciones más comunes (Xero, QuickBooks, Clio, HubSpot) tienen conectores preconstruidos que se activan durante el Día 2. Las integraciones de API personalizadas con sistemas a medida se encuentran por separado y normalmente se construyen en 1–2 semanas junto con el a bordo principal.
¿Podemos añadir módulos después de la vida?
Sí — los módulos se activan con una sola palanca en la configuración del espacio de trabajo. Cada nuevo módulo tiene su propia lista de verificación de configuración y por lo general tarda 30–60 minutos en configurar con la ayuda de su especialista en a bordo.
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