- DocuSign es una herramienta de firma electrónica fuerte, pero la captura de firma es sólo una parte de a bordo.
- Los equipos regulados también necesitan controles de identidad, recogida de documentos, notas de riesgo, mensajes seguros e historial de auditoría.
- HubSecure mantiene documentos firmados relacionados con el registro del cliente y el estado del flujo de trabajo.
- Utilice e-signatures donde sea necesario, pero no se equivoque firma para completar a bordo.
Relacionados HubSecure
CRM CRM guía CRM cumplimiento CRM para empresas crecientes CRM módulo HubSpot cumplimiento de la comparación CRM guía guía Guía Biblioteca reservar un flujo de trabajo
Mejor ajuste y no mejor ajuste
| Mejor | No es mejor para |
|---|---|
| Equipos regulados que necesitan registros de clientes, archivos seguros, propiedad del flujo de trabajo, RBAC y historial de auditoría juntos. | Equipos que sólo necesitan una herramienta única y no necesitan operaciones de cliente gobernadas o pruebas de cumplimiento. |
Recursos relacionados con la recopilación segura de documentos
Continuar con la recolección segura de documentos, lista de verificación de recolección de documentos, portal seguro del cliente, módulo Secure Vault, centro de seguridad y confianza.
Caso de uso relacionado
Esta guía pertenece al grupo de Guías de recopilación segura de documentos. Continúe con el centro de productos para la recopilación segura de documentos.
La firma no es todo el flujo de trabajo
DocuSign se utiliza mucho porque facilita la firma de documentos. Pero una carta de compromiso firmada no prueba que la incorporación esté completa.
Antes y después de la firma, los equipos regulados pueden necesitar documentos de identificación, detalles beneficiosos de la propiedad, controles de conflictos, examen de AML/KYC, aprobación de riesgos y almacenamiento seguro de documentos. Esos pasos no deben vivir en herramientas y buzones separados.
Cuando los primeros flujos de trabajo de la firma crean lagunas
Si el documento firmado se almacena por separado del archivo del cliente, el personal todavía necesita actualizar hojas de cálculo, mover PDFs, perseguir pruebas perdidas y registrar decisiones manualmente.
Eso crea un proceso de a bordo frágil: una herramienta para firmas, otra para archivos, otra para correo electrónico y otra para CRM. Las entregas se convierten en el riesgo.
¿Qué cambia HubSecure ?
HubSecure da al cliente un único camino a bordo y da al personal un registro operativo. Los documentos firmados, correo seguro, subidas de bóveda, tareas y notas de cumplimiento permanecen conectados.
El equipo puede ver lo que está completo, lo que falta y lo que necesita revisión sin reconstruir el proceso de varias aplicaciones.
Mejor ajuste
Use DocuSign para la ejecución de firma enfocada. Utilice HubSecure cuando el negocio necesita el flujo de trabajo a bordo completo alrededor de la firma.
Comparación de características
| Capacidad | HubSecure | Alternativa |
|---|---|---|
| E-signature execution | Parte del flujo de trabajo más amplio | Capacidad básica fuerte |
| Cliente en estado de embarque | Visible en un espacio de trabajo | Requiere seguimiento externo |
| Colección de documentos | Bóveda segura y solicitudes | No es el caso de uso básico |
| AML/KYC evidence | Conectado al registro del cliente | Proceso separado |
| CRM context | Perfil de cliente nativo | Generalmente integrado externamente |
| Carretera de auditoría | Workflow and decision history | Historial del sobre de la firma sólo |
Lectura relacionada: B01 gestión de documentos , HubSecure B02 guía , y cómo elegir una plataforma de cumplimiento .
Preguntas frecuentes
Puede reducir la necesidad de flujos de trabajo separados solo de firma, dependiendo del caso de uso. Algunos equipos pueden seguir conservando herramientas de firma especializada para requisitos específicos de documentos.
El embarque incluye datos del cliente, documentos, cheques, aprobaciones, comunicación y evidencia. La firma es sólo un hito dentro de ese proceso.
Un equipo regulado generalmente necesita firmas conectadas al archivo cliente, no flotando en un sistema de sobre separado.
Ver HubSecure en acción
Reemplazar el trabajo de herramientas con un espacio de trabajo de cliente gobernado para equipos regulados.
Revisión de los equipos regulados
Preparado por el equipo editorial HubSecure para operadores, líderes de cumplimiento y revisores de TI que evalúan software seguro de operaciones cliente.
Autores · Revisores · Política editorial