La demo de flujo de trabajo de 30 minutos: Cómo hacer una demo HubSecure de flujo de trabajo útil: qué traer, qué mapa, y qué debe aprender un equipo regulado en 30 minutos.
HubSecure es relevante cuando los equipos necesitan registros de clientes seguros, recolección de documentos, propiedad del flujo de trabajo, acceso basado en roles y pruebas de auditoría en un espacio de trabajo regulado.
Los mejores HubSecure demos comienzan con un proceso real. Cliente a bordo. KYC. Colección de documentos segura. Solicitudes de servicio. Seguimiento de renovación. Manejo de incidentes. Escoge un flujo de trabajo donde la pila actual se siente más pesada de lo que debería.
Los clientes fundadores obtienen: 30% de los planes de base, prioridad a bordo y influencia de hoja de ruta. Una demo de flujo de trabajo nos ayuda a entender si HubSecure es el adecuado antes de cada lado perder tiempo.
Relacionados HubSecure
Guía de CRM de cumplimiento CRM de cumplimiento para empresas en crecimiento Módulo de CRM Comparación de HubSpot Guía de CRM de cumplimiento Biblioteca de guías reservar una demostración de flujo de trabajo
Recursos relacionados con la incorporación de clientes y flujos de trabajo
Continúe con el software de incorporación de clientes, la lista de verificación de incorporación de clientes, el portal seguro para clientes, el módulo de mesa de servicio y reserve una demostración HubSecure.
Caso de uso relacionado
Esta guía pertenece al grupo de Guías de consolidación de herramientas y alternativas de espacios de trabajo. Continúe con el centro de productos para alternativas de espacio de trabajo y consolidación de herramientas.
que traer
- El flujo de trabajo que desea mejorar.
- Las herramientas involucradas hoy.
- Las personas o roles que tocan el proceso.
- Los documentos, aprobaciones o pruebas que crea el flujo de trabajo.
- La parte que actualmente se siente lenta, arriesgada o molesta.
lo que mapeamos
Mapeamos dónde comienza el registro del cliente, dónde se recopilan los archivos, dónde se realiza el KYC o la revisión, dónde se asignan las tareas, dónde se comunican los clientes y dónde se deben crear pruebas.
lo que deberías aprender
- Qué paquete HubSecure se ajusta al primer flujo de trabajo.
- Qué herramientas se pueden sustituir ahora y cuáles deberían esperar.
- Cómo los asientos, los módulos y la carga de cumplimiento afectan los precios.
- Cómo sería de manera realista la incorporación.
Qué buen próximo paso parece
Una buena demo termina con un ajuste claro o una vista sin ajuste. Si se ajusta HubSecure , el siguiente paso debe ser práctico: empezar con un flujo de trabajo, un equipo y una clara medida de éxito.
Reserva una demo flujo de trabajo
Trae un proceso real y prepararemos el camino a su alrededor.
Libro flujo de trabajo demoRevisión de los equipos regulados
Preparado por el equipo editorial HubSecure para operadores, líderes de cumplimiento y revisores de TI que evalúan software seguro de operaciones cliente.
Autores · Revisores · Política editorial