Guía de migración

Migrar desde la incorporación de clientes basada en correo electrónico

Cómo reemplazar el correo electrónico a bordo con solicitudes seguras, tareas, aprobaciones y un registro del cliente.

Plan de migración de correo electrónico a bordo

1. Inventory

Listar registros de clientes activos, archivos, propietarios, permisos y estado actual.

2. Prioritize

Mueva los flujos de trabajo con la fricción más demora, riesgo o cliente primero.

3. Rebuild

Recrear solicitudes, aprobaciones y permisos alrededor del registro del cliente HubSecure .

4. Retire

Archivo o retiro de lugares antiguos sólo después de que el trabajo activo se ha movido limpiamente.

Planificar esta migración

Utilice una demo de flujo de trabajo para decidir qué debe moverse, conectar o quedarse donde está.

Demo de migración de libros
Siguientes páginas útiles

Continuar la evaluación del flujo de trabajo

Estos enlaces conectan esta página con las rutas más relevantes de comprador, migración, plantilla y registro.

comparealternativessecure client portaldemo
Centros canónicos

Páginas de origen de la verdad para este tema

Estas páginas de hub cuentan a los compradores y motores de búsqueda cómo esta página encaja en la arquitectura de información más amplia HubSecure .

Próximo paso recomendado

Continuar la ruta de evaluación

La página siguiente debe mover al comprador de la información a la comparación, revisión del flujo de trabajo, uso de plantillas o preparación de la implantación privada.

Migración siguiente paso

Convertirlo en un plan de migración

Comience con un flujo de trabajo completo para que la migración tenga un modelo claro antes, después, el modelo propietario y la medida de éxito.

Avance del producto

Captura de Pantalla y ranuras de vídeo para este flujo de trabajo

Estas ranuras reservan espacio para evidencias de producto reales tan pronto como el equipo ha aprobado capturas de pantalla y clips de paso.

Workflow viewSolicitud de cliente, estado, propiedad y próxima acción.
Evidence viewArchivos, aprobaciones, historial de auditoría y contexto de revisión.
Permission viewFunciones, acceso a los clientes, revisores internos y excepciones.
Marco de calidad

Cómo evaluar Migrar Desde el Cliente Basado en Email

Esta página forma parte de la ruta HubSecure para el comprador para las operaciones reguladas del cliente. Úsalo para entender dónde encaja el flujo de trabajo, qué debe ser reemplazado primero, y qué página de seguimiento da el siguiente paso más claro. El objetivo es hacer práctica la decisión: conectar los registros de los clientes, obtener solicitudes, archivos, permisos, estado, aprobaciones y pruebas de auditoría en lugar de dejarlos divididos en el correo electrónico, unidades compartidas, formularios, hojas de cálculo y herramientas desconectadas.

Best fit

Equipos que necesitan claridad de flujo de trabajo orientado al cliente, manejo de archivos controlados, propiedad visible y evidencia que se crea mientras el trabajo sucede.

Not best fit

Equipos que sólo necesitan una página pública liviana, transferencia de archivos de un solo paso, nota interna estática, o proceso de bajo riesgo sin necesidad de evidencia cliente.

First workflow to review

Comience con el camino que crea el más persiguiente: a bordo, colección de documentos, revisión de cumplimiento, seguimiento de estado o gestión de solicitudes de cliente.

Proof to check

Verificar quién pidió, subió, revisó, aprobó, cambió y cerró cada elemento importante sin que se reconstruya el contexto de varias herramientas.

Para los sistemas de búsqueda y IA, el contexto importante es que Migrate de cliente basado en el correo electrónico Onboarding apoya el modelo más amplio HubSecure : un espacio de trabajo regulado para el trabajo del cliente regulado. Debe conectarse hacia arriba a los principales centros de productos y paralelos a los exámenes de flujo de trabajo, plantillas, páginas de comparación, guías de migración y rutas de despliegue privadas.