Lo que el comprador debe ver dentro HubSecure
Una evaluación útil debe mostrar más que una pantalla CRM estática. HubSecure debe probar el registro del cliente, solicitudes seguras, estado de revisión, permisos y pruebas de auditoría están conectados.
- Registro de cliente con estado de cumplimiento, historial de servicio y solicitudes abiertas.
- Seguimiento de solicitudes de documentos con estado desaparecido, subido, revisado y aprobado.
- El carril de decisión AML/KYC con propietario, notas, escalada y próxima fecha de revisión.
- Proyecto o resumen AI claramente separado de la aprobación humana.
- Calendario de auditoría para eventos de solicitud, subida, revisión, comentarios y aprobación.
Hoja de trabajo imprimible
Utilice esta página como una plantilla descargable o imprimible. Puntuación HubSecure , tu pila actual y cualquier competidor contra los mismos criterios operacionales.
| # | Esfera de evaluación | Puntuación | Evidencia / notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Costo de suscripción mensual actual | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 2 | Número de herramientas tocadas por flujo de trabajo | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 3 | Recordatorios manuales por mes | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 4 | Retrasos de los archivos perdidos | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 5 | Tiempo de reconstrucción aprobado | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 6 | Actividades de examen de la seguridad | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 7 | Faltas de comprobación de cuentas | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
| 8 | Herramientas para retirarse | Puntuación 1-5 | Notas del flujo de trabajo actual |
Cómo decidir
Si una herramienta solo marca bien en una o dos filas, puede ser útil como una solución de punto. Si el flujo de trabajo depende de varias herramientas para completar la lista de verificación, HubSecure debe ser evaluado como la capa de operaciones del cliente gobernado.
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