CRM, intercambio seguro de documentos, firma electrónica, tareas, hojas y servicio de atención al cliente: todo conectado en una plataforma para consultores, asesores y empresas de servicios profesionales.
Documentos del cliente repartidos en Gmail, Google Drive, Dropbox y carpetas locales. No hay un único archivo con capacidad de búsqueda. Archivos confidenciales enviados a través de correo electrónico no cifrado.
Volver a ingresar los datos del cliente de CRM en su herramienta de propuesta todos los meses. Seguimientos perdidos. Propuestas tardías porque nada desencadena el proceso automáticamente.
El equipo de soporte no ve el historial de ofertas. Finanzas no sabe lo que se entregó. El socio que atiende al cliente lo tiene todo en su cabeza, no en un sistema.
Cada relación con el cliente con un historial completo (tratos, comunicaciones, documentos, tareas y tickets de servicio) visible en un solo registro. No volver a ingresar datos entre herramientas.
Almacene propuestas, cartas de compromiso, SOW y entregables en la Bóveda cifrada con controles de acceso, historial de versiones y registro de auditoría. Comparta a través de enlaces seguros que caducan, no archivos adjuntos de correo electrónico.
Envíe cartas de compromiso y contratos para firma electrónica. Los clientes inician sesión en minutos. Copias firmadas archivadas automáticamente en Vault. Cumple con eIDAS para validez legal de la UE.
Cree tareas de propuesta, asegure solicitudes de documentos y realice un seguimiento del trabajo directamente desde los registros de acuerdos CRM. Rastree, firme y cierre en un solo lugar.
Un sistema de ticketing sencillo con portal de clientes. Cada solicitud está vinculada al registro CRM, para que su equipo siempre tenga contexto. SLA seguimiento integrado.
La IA redacta propuestas, resume las comunicaciones con los clientes, crea tareas de seguimiento y señala cuentas en riesgo, operando dentro de su modelo de datos y permisos, no fuera de él.
De la propuesta a la facturación - cada entrega, aprobación e interacción con el cliente se documenta en un único registro auditable.
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No se requiere tarjeta de crédito · Singapur hospedado · UE Q3 2026 · GDPR alineado
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