Réponse directe
Collectez les documents clients en toute sécurité en envoyant des demandes de téléchargement contrôlées, en joignant des fichiers au dossier client, en limitant l'accès par rôle, en suivant les éléments manquants et en enregistrant les décisions d'examen ou d'approbation.
Que vérifier ensuite
Flux de travail
L'outil prend-il en charge le processus réel du client, de la demande à l'approbation ?
Sécurité
Les autorisations, les accès externes et les fichiers sensibles peuvent-ils être contrôlés par rôle ?
Preuve
Les téléchargements, les messages, les décisions et les approbations sont-ils enregistrés au fur et à mesure que le travail se déroule ?