Les opérations client réglementées sont l'ensemble des flux de travail dans lesquels les équipes gèrent les dossiers, fichiers, demandes, approbations, statuts de risque, autorisations et preuves d'audit des clients dans le cadre d'attentes de sécurité ou de conformité.
Quand c'est important
Cela est important lorsque le travail d’un client nécessite à la fois rapidité et preuve. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
équipes dans les workflows de comptabilité, juridique, patrimonial, de conformité, de santé et autres services réglementés.
les ventes génériques ou le travail de productivité ne nécessitent aucune information sensible ni aucune exigence de preuve.
Comparaison simple
| Service client | Se concentre sur la communication et la livraison. |
| Opérations de conformité | Se concentre sur le contrôle et les preuves. |
| Opérations clients réglementées | Combine l’expérience client avec la gouvernance. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Cartographier le dossier client
- Flux de documents cartographiques
- Approbations de cartes
- Autorisations de carte
- Preuve cartographique
- Mesurer les goulots d'étranglement
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
Pages connexes
FAQ
À qui appartiennent les opérations clients réglementées ?
Généralement, les opérations, la conformité, le service client et l'informatique sont réunis.
Pourquoi est-ce important ?
Il réduit la prolifération des outils tout en améliorant la preuve et le contrôle.
Que faut-il améliorer en premier ?
Le flux de travail avec le plus de recherches ou de lacunes en matière de preuves.