Un espace de travail client sécurisé est un endroit contrôlé où une entreprise et un client peuvent gérer des fichiers, des messages, des tâches, des approbations et des statuts autour d'une relation ou d'un problème client.
Quand c'est important
Cela est important lorsque le travail du client nécessite un emplacement unique pour le contexte, les fichiers, les autorisations et les actions suivantes. La question pratique n’est pas seulement de savoir si un client peut envoyer un fichier ou ouvrir un portail. Le problème est de savoir si l’équipe peut voir la demande, le statut, le propriétaire, l’autorisation, la décision de révision et les preuves en un seul endroit.
les équipes qui souhaitent une alternative gouvernée au courrier électronique, aux dossiers et aux outils dispersés.
un dossier générique ou un fil de discussion sans propriété du flux de travail.
Comparaison simple
| Dossier partagé | Stocke les documents. |
| Portail clients | Donne accès aux clients. |
| Espace de travail sécurisé | Connecte le portail, les fichiers, les tâches, les messages et les preuves. |
Ce que le flux de travail doit inclure
- Créer un espace de travail
- Inviter le client et l'équipe
- Définir les autorisations
- Ajouter des tâches et des demandes
- Suivre les décisions
- Terminer avec des preuves
Comment HubSecure correspond
HubSecure convient lorsque le travail réglementé d'un client nécessite un espace de travail connecté pour les enregistrements, les demandes sécurisées, les fichiers, les messages, les autorisations, les tâches, les approbations et l'historique des audits. Il est plus efficace lorsque les équipes souhaitent moins de transferts manuels et des preuves plus propres sans alourdir l'expérience client.
Le premier flux de travail à examiner est généralement celui qui comporte le plus de recherches, les fichiers les plus sensibles ou la preuve la plus faible de qui a fait quoi. Commencez par là, mesurez le temps d'exécution et les rappels, puis étendez-vous aux flux de travail des clients adjacents.
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FAQ
Est-ce la même chose qu'un portail ?
Un portail est la couche d'accès ; un espace de travail inclut le contexte de flux de travail environnant.
Qui en a besoin ?
Des équipes avec un travail client sensible et plusieurs propriétaires internes.
Que doit-il inclure ?
Fichiers, messages, tâches, autorisations, statut et historique d'audit.