- DocuSign est un puissant outil de signature électronique, mais la capture de signature n'est qu'une partie de l'embarquement.
- Les équipes réglementées ont également besoin de vérifications d'identité, de collecte de documents, de notes de risques, de messages sécurisés et d'historiques de vérification.
- HubSecure conserve les documents signés connectés à l'enregistrement client et à l'état du workflow.
- Utilisez les signatures électroniques au besoin, mais ne faites pas d'erreur de signature pour l'embarquement complet.
Voie d'achat HubSecure connexe
Conformité CRM guide conformité CRM pour les entreprises en croissance CRM module HubSpot comparaison conformité CRM guide Guide Bibliothèque réserver une démo workflow
Meilleur ajustement et pas meilleur ajustement
| Meilleur pour | Pas le mieux pour |
|---|---|
| Équipes réglementées qui ont besoin de dossiers clients, de fichiers sécurisés, de la propriété des workflows, du CRAB et de l'historique d'audit ensemble. | Les équipes qui n'ont besoin que d'un outil à usage unique et qui n'ont pas besoin d'opérations réglementées ou de preuves de conformité. |
Ressources connexes de collecte de documents sécurisés
Continuer avec la collecte de documents sécurisée , liste de contrôle de collecte de documents , portail client sécurisé , module B01 , centre de sécurité et de confiance .
Cas d'utilisation connexe
Ce guide appartient au cluster Secure Document Collection Guides. Continuer avec le hub produit pour une collecte de documents sécurisée.
La signature n'est pas la totalité du workflow
DocuSign est largement utilisé car il facilite la signature des documents. Mais une lettre de mission signée ne prouve pas que l'embarquement est complet.
Avant et après la signature, les équipes réglementées peuvent avoir besoin de documents d'identification, de détails sur la propriété effective, de vérifications des conflits, d'examen de la LMA/CJA, d'approbation des risques et d'entreposage sécurisé des documents. Ces étapes ne devraient pas vivre dans des outils et des boîtes de réception distinctes.
Lorsque la signature-premier flux de travail crée des lacunes
Si le document signé est stocké séparément du dossier client, le personnel doit encore mettre à jour les feuilles de calcul, déplacer les PDF, rechercher les preuves manquantes et enregistrer les décisions manuellement.
Cela crée un processus d'embarquement fragile: un outil pour les signatures, un autre pour les fichiers, un autre pour les courriels et un autre pour le CRM. Les remises deviennent le risque.
Ce que HubSecure modifie
HubSecure donne au client un seul chemin d'embarquement et donne au personnel un enregistrement opérationnel. Les documents signés, le courrier sécurisé, les téléchargements de coffres, les tâches et les notes de conformité restent connectés.
L'équipe peut voir ce qui est complet, ce qui manque et ce qui a besoin d'être examiné sans reconstruire le processus à partir de plusieurs applications.
Meilleur ajustement
Utilisez DocuSign pour l'exécution de signature ciblée. Utilisez HubSecure lorsque l'entreprise a besoin du workflow d'embarquement complet autour de la signature.
Comparaison des caractéristiques
| Capacité | HubSecure | Autre |
|---|---|---|
| Exécution de la signature électronique | Partie du flux de travail plus large | Forte capacité de base |
| Statut de client à bord | Visible dans un espace de travail | Nécessite un suivi externe |
| Collecte de documents | Coffre-fort sécurisé et demandes | Pas le cas d'utilisation de base |
| AML/KYC preuves | Connecté à l'enregistrement client | Processus séparé |
| Contexte CRM | Profil des clients autochtones | Généralement intégrée extérieurement |
| Feuille de vérification | Déroulement et historique des décisions | Historique de l'enveloppe de signature seulement |
Related reading: B01 .
Foire aux questions
Il peut réduire le besoin de flux de travail distincts, en fonction du cas d'utilisation. Certaines équipes peuvent encore conserver des outils de signature spécialisés pour des exigences précises en matière de documents.
On y trouve des données sur les clients, des documents, des vérifications, des approbations, des communications et des preuves. La signature n'est qu'un jalon dans ce processus.
Une équipe réglementée a généralement besoin de signatures connectées au fichier client, sans flotter dans un système d'enveloppe séparé.
Voir HubSecure en action
Remplacer les solutions de rechange d'outils par un espace de travail pour les équipes réglementées.
Examen des équipes réglementées
Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
Auteurs · évaluateurs · Politique éditoriale