- Pipedrive est construit autour des opportunités de vente et de la gestion des pipelines.
- Les entreprises réglementées ont besoin de CRM et de fichiers sécurisés, de notes de risques et de preuves de vérification.
- HubSecure relie la croissance du client aux contrôles de conformité et à la communication avec le client.
- Utilisez un CRM de vente pour le flux des transactions génériques; utilisez HubSecure où les dossiers du client doivent être régis.
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Meilleur ajustement et pas meilleur ajustement
| Meilleur pour | Pas le mieux pour |
|---|---|
| Équipes réglementées qui ont besoin de dossiers clients, de fichiers sécurisés, de la propriété des workflows, du CRAB et de l'historique d'audit ensemble. | Les équipes qui n'ont besoin que d'un outil à usage unique et qui n'ont pas besoin d'opérations réglementées ou de preuves de conformité. |
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Un pipeline de vente n'est pas le cycle de vie complet du client
Pipedrive aide les équipes à suivre les perspectives, les offres et les suivis. C'est utile pour les organisations dirigées par les ventes, mais le travail des clients réglementés ne prend pas fin lorsqu'une transaction progresse.
Un cabinet d'avocats, un conseiller, un comptable ou un fournisseur de services de conformité-lourd doit relier l'activité de vente avec l'embarquement, les documents, les vérifications d'identité, les approbations, les messages sécurisés et la conservation.
Lorsque le CRM générique crée des lacunes
Les systèmes CRM génériques stockent souvent les notes et les activités bien, mais les fichiers sensibles, les preuves de conformité et les tâches d'embarquement se déplacent généralement dans des outils distincts.
Cette division rend plus difficile la réponse à de simples questions de gestion : ce client est-il autorisé, quelles preuves avons-nous reçues, qui a approuvé le dossier et ce qui manque encore?
Ce que HubSecure modifie
HubSecure maintient ensemble le contexte CRM, le client à bord, le courrier sécurisé, les documents de chambre forte et les notes de conformité. L'équipe peut gérer la croissance sans séparer les revenus du contrôle des risques.
Ceci est particulièrement utile lorsque chaque nouveau client nécessite plus qu'un nom, un courriel et une valeur de transaction.
Meilleur ajustement
Utilisez Pipedrive pour une gestion directe des pipelines de vente. Utilisez HubSecure lorsque les données CRM doivent se connecter aux dossiers clients réglementés, aux fichiers sensibles et aux workflows prêts à l'audit.
Comparaison des caractéristiques
| Capacité | HubSecure | Autre |
|---|---|---|
| Ligne de distribution | Pipeline avec contexte client réglementé | Fort pipeline de vente |
| Client à bord | Déroulement natif | Habituellement externe |
| Échange de documents sécurisés | Défaut et demandes | Intégrations ou liens |
| Notes de conformité | Connecté à l'enregistrement client | Champs/notes personnalisés |
| Historique des audits | Preuves de flux de travail par client | Historique des activités seulement |
| Communication réglementée | Secure mail in context | Cas d'utilisation non centrale |
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Foire aux questions
C'est pas vrai. Il peut être utile pour le suivi des ventes. La limite est qu'il ne s'agit pas d'un espace de travail complet réglementé pour les clients.
Pour les équipes réglementées qui ont besoin de CRM liées à l'embarquement, les fichiers sécurisés et les preuves de conformité, HubSecure peut devenir l'espace de travail principal du client.
Pipedrive commence par des affaires. HubSecure commence avec les dossiers des clients gouvernés et connecte le pipeline autour d'eux.
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