- Typeform est utile pour les formulaires et les enquêtes.
- L'admission réglementée nécessite des fichiers sécurisés, l'identité du client, l'état du processus et l'historique des preuves.
- HubSecure transforme l'admission en un enregistrement client régi avec des tâches, des voûtes et du courrier sécurisé.
- Utiliser des formulaires pour la capture légère; utiliser HubSecure lorsque l'admission devient le travail du client réglementé.
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Meilleur ajustement et pas meilleur ajustement
| Meilleur pour | Pas le mieux pour |
|---|---|
| Équipes réglementées qui ont besoin de dossiers clients, de fichiers sécurisés, de la propriété des workflows, du CRAB et de l'historique d'audit ensemble. | Les équipes qui n'ont besoin que d'un outil à usage unique et qui n'ont pas besoin d'opérations réglementées ou de preuves de conformité. |
Ressources relatives à l'embarquement et aux flux de travail des clients
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Cas d'utilisation connexe
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La prise est plus grande qu'une forme
Typeform est un bon moyen de recueillir des réponses structurées. Le problème commence quand les équipes réglementées traitent la réponse de formulaire comme le dossier client.
L'admission des clients nécessite souvent des demandes de documents, des vérifications de conflit, des vérifications d'identité, un consentement, des notes de risque et des approbations internes. Ces étapes nécessitent un espace de travail contrôlé après la présentation du premier formulaire.
Lorsque les premiers flux de travail forment des lacunes
Les réponses peuvent atterrir dans les courriels, les feuilles de calcul, les CRM ou les disques partagés. Les documents sensibles peuvent être téléchargés sans les mêmes contrôles que le reste du fichier client.
Cela crée un problème de retrait : le personnel doit toujours établir le dossier du client, rechercher les preuves manquantes et prouver ce qui s'est passé plus tard.
Ce que HubSecure modifie
HubSecure connecte l'admission avec CRM, les tâches d'embarquement, le courrier sécurisé, les documents de voûte et l'historique de vérification. Le formulaire devient une partie d'un workflow plutôt qu'une entrée séparée.
Cela donne aux clients un chemin plus clair et donne au personnel un endroit pour gérer le cas, de la première enquête au client approuvé.
Meilleur ajustement
Utilisez Typeform pour la capture et les relevés de plomb légers. Utilisez HubSecure lorsque l'admission implique des données réglementées, des fichiers clients et des flux de travail d'approbation.
Comparaison des caractéristiques
| Capacité | HubSecure | Autre |
|---|---|---|
| Capture des formulaires | Prise dans le flux de travail du client | Constructeur de forme solide |
| Création de dossiers clients | Profil de CRM autochtone | Nécessite des intégrations |
| Téléchargement de document sensible | Coffre-fort sécurisé et demandes | Téléchargement de formulaires ou stockage externe |
| Statut de bord | Suivi du flux de travail | Habituellement externe |
| Historique des audits | Antécédents de preuves au niveau du client | Historique des soumissions |
| Contexte de la conformité | Notes et décisions relatives aux risques | Pas originaire |
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Foire aux questions
Oui, pour un simple apport. Le client réglementé à bord a généralement besoin de contrôles et de preuves au-delà de la réponse au formulaire.
HubSecure conserve l'admission, les documents, les messages sécurisés, les tâches et l'historique de vérification dans un espace de travail client régi.
Oui. Un formulaire peut être un point d'entrée, mais le workflow réglementé devrait continuer dans HubSecure .
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Examen des équipes réglementées
Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
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