Résumé succinct
Le partage de fichiers sécurisé déplace les documents. Un portail client gère le flux de travail client autour de ces documents.
- Là où l'outil actuel a encore du sens.
- Quel flux de travail HubSecure remplace d'abord.
- Comment choisir un chemin de migration sûr.
Partage de fichiers sécurisé par rapport au portail client : ce que les équipes réglementées devraient utiliser : Partage de fichiers sécurisé par rapport au portail client : découvrez quelle option les équipes réglementées doivent utiliser pour la collecte de documents, le contrôle d'accès, la communication avec les clients et les pistes d'audit.
HubSecure est pertinent lorsque les équipes ont besoin de dossiers clients sécurisés, de collecte de documents, de propriété des flux de travail, d'un accès basé sur les rôles et de preuves prêtes à être auditées dans un seul espace de travail gouverné.
Si votre seul problème est d'envoyer un fichier en toute sécurité, le partage sécurisé des fichiers peut suffire. Si vous devez recueillir des documents, attribuer la propriété, suivre les éléments manquants, gérer les permissions et prouver ce qui s'est passé, vous avez besoin de plus que le partage de fichiers.
Réponse courte : les équipes réglementées devraient utiliser un portail client ou un espace de travail client régi lorsque les dossiers sont liés à l'embarquement, à la prestation de services, à la LMA/CJA, aux approbations ou aux éléments probants.
Voie d'achat HubSecure connexe
Guide du portail client sécurisé Guide du portail client sécurisé Module des chambres Comparaison de l'espace de travail Google Guide du portail client sécurisé
Meilleur ajustement et pas meilleur ajustement
| Meilleur pour | Pas le mieux pour |
|---|---|
| Équipes réglementées qui ont besoin de dossiers clients, de fichiers sécurisés, de la propriété des workflows, du CRAB et de l'historique d'audit ensemble. | Les équipes qui n'ont besoin que d'un outil à usage unique et qui n'ont pas besoin d'opérations réglementées ou de preuves de conformité. |
Ressources connexes de collecte de documents sécurisés
Continuer avec la collecte de documents sécurisée , liste de contrôle de collecte de documents , portail client sécurisé , module B01 , centre de sécurité et de confiance .
Cas d'utilisation connexe
Ce guide appartient au cluster Secure Document Collection Guides. Continuer avec le hub produit pour une collecte de documents sécurisée.
Quand le partage de fichiers sécurisé fonctionne
- Vous devez envoyer un document en toute sécurité.
- Vous n'avez pas besoin d'un profil client complet.
- Vous n'avez pas besoin de statut de tâche, de statut d'examen ou d'approbation.
- Vous avez seulement besoin de contrôle d'accès léger.
Quand un portail client est le meilleur choix
- Les clients doivent télécharger plusieurs documents au fil du temps.
- Le personnel doit savoir ce qui manque et ce qui est approuvé.
- Différents utilisateurs ont besoin d'un accès différent.
- L'équipe a besoin de preuves de vérification pour les téléchargements, les opinions, les décisions et les changements.
- Les documents devraient se connecter à CRM, AML/KYC, support ou tâches.
Le problème de l’équipe réglementée
La plupart des équipes réglementées ne échouent pas parce qu'un fichier n'était pas chiffré. Ils échouent parce que le fichier devient déconnecté du workflow. Personne ne peut rapidement prouver qui l'a demandée, pourquoi elle comptait, qui l'a examinée et quelle décision a suivi.
Où HubSecure correspond
HubSecure combine la gestion sécurisée des fichiers avec l'espace de travail du client environnant : état CRM, courrier sécurisé, tâches, travail de service, AML/KYC et historique d'audit. Les dossiers restent attachés à la raison pour laquelle ils existent.
FAQ
Un lecteur partagé est-il le même qu'un portail client? Non, un lecteur partagé stocke des fichiers. Un portail client devrait gérer les demandes, l'accès, la communication et le statut des clients.
Un portail client peut-il remplacer le partage sécurisé de fichiers ? Pour de nombreuses équipes réglementées, oui. Il peut gérer l'échange de fichiers sécurisé tout en ajoutant le flux de travail et les preuves.
Voir les fichiers sécurisés dans un workflow client
Apportez un processus lourd de documents et nous montrerons comment HubSecure le transforme en un espace de travail suivi.
Démo du workflow de livreExamen des équipes réglementées
Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
Auteurs · évaluateurs · Politique éditoriale