Modèle de demande de propositions

CRM de conformité Liste de contrôle des besoins

Liste de contrôle des exigences pour l'achat d'un CRM de conformité avec les dossiers clients, l'état des risques, les dossiers, les tâches et l'historique de vérification.

Sections de la DP à inclure

DomaineBesoin rapideNote d'achat
sécurité et contrôle d'accèsDécrivez les besoins actuels, les contrôles obligatoires, le déploiement prévu et la façon dont les preuves seront examinées.Demandez aux fournisseurs d'afficher le workflow exact, pas seulement une liste de fonctionnalités.
expérience clientDécrivez les besoins actuels, les contrôles obligatoires, le déploiement prévu et la façon dont les preuves seront examinées.Demandez aux fournisseurs d'afficher le workflow exact, pas seulement une liste de fonctionnalités.
prise en charge des flux de travailDécrivez les besoins actuels, les contrôles obligatoires, le déploiement prévu et la façon dont les preuves seront examinées.Demandez aux fournisseurs d'afficher le workflow exact, pas seulement une liste de fonctionnalités.
éléments probantsDécrivez les besoins actuels, les contrôles obligatoires, le déploiement prévu et la façon dont les preuves seront examinées.Demandez aux fournisseurs d'afficher le workflow exact, pas seulement une liste de fonctionnalités.
migration et soutienDécrivez les besoins actuels, les contrôles obligatoires, le déploiement prévu et la façon dont les preuves seront examinées.Demandez aux fournisseurs d'afficher le workflow exact, pas seulement une liste de fonctionnalités.

Évaluer la conformité aux exigences du CRM dans HubSecure

Apportez vos exigences et comparez-les avec un véritable flux de travail client.

Révision des exigences en matière de livres

Envoyez cette liste à votre e-mail

Utilisez ceci comme feuille de travail d'achat avec votre équipe. Nous acheminerons également la demande par workflow afin que le suivi puisse se concentrer sur le bon paquet HubSecure .


Moyeux canoniques

Pages source de vérité pour ce sujet

Ces pages de hub indiquent aux acheteurs et aux moteurs de recherche comment cette page s'intègre dans l'architecture d'information plus large HubSecure .

Étape suivante recommandée

Poursuivre le parcours d'évaluation

La page suivante devrait déplacer l'acheteur de l'information à la comparaison, l'examen des flux de travail, l'utilisation de modèles ou l'état de préparation au déploiement privé.

Modèle étape suivante

Transformer ce modèle en un flux de travail opérationnel

Les modèles sont utiles lorsqu'ils deviennent des demandes répétables, des permissions, un état d'examen et des progrès vers le client.