Choisissez d'abord le workflow douloureux
HubSecure devrait entrer sur le marché par l'intermédiaire des équipes de problèmes déjà sentir: la poursuite des documents, le statut de preuve, à bord des clients et le contrôle de l'accès. Chaque page ci-dessous est écrite pour un vrai moment d'achat, pas le trafic de catégorie générique.
Recueillir les documents fiscaux auprès des clients
Un workflow pratique pour les équipes comptables et fiscales qui ont besoin de demandes sécurisées, de statut de dossier manquant, de rappels, d'examen de la propriété et de preuves de vérification.
Demandes de fichiers client sécurisés
Remplacer les liens de fichiers libres par des requêtes structurées de fichiers clients qui montrent ce qui est nécessaire, qui possède l'examen et ce qui est encore manquant.
Accounting Firm Client Inboarding Workflow
Un flux d'embarquement complet pour les entreprises comptables qui ont besoin d'admission, de documents fiscaux, de la propriété, des approbations et du statut de client dans un espace de travail.
Client AML/KYC embarqué
Relier la collecte de données sur la LMA et la CJA, les décisions d'examen, la propriété des risques et la surveillance continue au processus d'embarquement du client.
Remplacer le courriel pour la collecte de documents
Déplacer la collecte de documents sensibles hors des boîtes de réception et dans les demandes régies, les téléchargements sécurisés, les rappels et l'historique de vérification.
Portail client pour les équipes réglementées
Un flux de travail sécurisé du portail client pour les entreprises qui ont besoin d'un accès externe, d'autorisations basées sur le rôle, de collecte de documents et de preuves de travail.
Arrêter de poursuivre les clients pour les documents Flux de travail
Un flux de travail pour réduire les rappels manuels, la confusion de fichiers manquants et les réunions d'état pendant la collecte des documents clients.
Gérer les fichiers clients manquants
Suivre les fichiers clients manquants, téléchargés, examinés et approuvés sans tableurs, archéologie des dossiers ou questions internes répétées.
Prouvez l'historique de la vérification des documents du client
Préservez la demande, le téléchargement, l'examen, les commentaires et l'historique de l'approbation afin que les équipes puissent prouver ce qui s'est passé plus tard.
Organiser le client en toute sécurité
Organiser le client à bord avec entrée, fichiers, tâches, permissions, approbations et preuves dans un espace de travail contrôlé.
Nouveau marché, promesse claire
Nous ne cachons pas que HubSecure est tôt. Ces pages sont conçues pour aider les bonnes équipes fondatrices à comprendre le workflow, à évaluer l'ajustement et à décider de façonner le produit avec nous.