Décollage du flux de travail

Trigger

Un client, un membre du personnel ou un événement de conformité commence le processus.

Collect

HubSecure recueille l'information, les dossiers et les approbations requis en toute sécurité.

Review

Les propriétaires examinent le statut, les preuves, les risques et les prochaines étapes du dossier client.

Prove

Le dossier final présente les demandes, les téléchargements, les messages, les décisions et les approbations.

Question	Quoi inspecter
A qui appartient la prochaine étape ?	Propriétaire de la tâche, date d'échéance et statut de bloqueur.
Qu'est-ce qui manque ?	Documents requis, réponses des clients et approbations.
Quelle preuve existe?	Télécharger la source, les notes d'examen, l'historique des autorisations et la piste d'approbation.

Preuves créées à chaque étape de l'embarquement

HubSecure capture automatiquement la preuve au fur et à mesure que le workflow d'embarquement progresse. Chaque étape crée une entrée de preuve horodatée dans le dossier client.

Intake form submitted

Client identity, submission timestamp and form version logged

Documents requested

Request sent, deadline set, request ID logged

Documents received

File hash, uploader, upload timestamp and source logged

Documents reviewed

Reviewer identity, review notes and outcome logged

Approval granted

Approver identity, approved version and timestamp logged

Client notified

Notification channel, delivery status and timestamp logged

Calendrier des preuves à bord

Chaque action à bord crée une entrée dans le calendrier des preuves. La piste complète est disponible pour vérification à tout moment — aucune reconstruction nécessaire.

Intake form submittedClient reçu à bord — identité vérifiée, version du formulaire v3 — 2026-05-21 09:02

Document request sentID, preuve d'adresse et source de financement demandés par l'intermédiaire de Secure Room — date limite 2026-05-28

Documents uploaded3 fichiers reçus — dossiers stockés — téléchargés par le client via le portail

Review completedL'agent de conformité a examiné tous les documents — aucune lacune relevée — approbation recommandée

Onboarding approvedApprover k.nielsen accordé l'approbation — enregistrement client activé — piste complète archivée

En savoir plus sur l'Evidence Timeline →

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Prêt à être gouverné à bord ?

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Comment évaluer les flux de travail Nouveau client à bord

Cette page fait partie du HubSecure chemin acheteur pour les opérations client réglementées. Utilisez-le pour comprendre où se situe le flux de travail, ce qui doit être remplacé en premier, et quelle page de suivi donne l'étape suivante la plus claire. L'objectif est de rendre la décision pratique : connecter les dossiers des clients, les demandes sécurisées, les fichiers, les permissions, l'état, les approbations et les preuves de vérification au lieu de les laisser partagés entre les courriels, les lecteurs partagés, les formulaires, les feuilles de calcul et les outils déconnectés.

Best fit

Les équipes qui ont besoin d'une clarté du flux de travail orientée vers le client, de la gestion contrôlée des fichiers, de la propriété visible et des éléments de preuve créés pendant le travail.

Not best fit

Équipes qui n'ont besoin que d'une page publique légère, d'un transfert unique de fichiers, d'une note interne statique ou d'un processus à faible risque sans besoin de preuve de la clientèle.

First workflow to review

Commencez par le chemin qui crée le plus de poursuite : à bord, collecte de documents, examen de la conformité, suivi de l'état ou gestion des demandes des clients.

Proof to check

Vérifier qui a demandé, téléchargé, examiné, approuvé, modifié et fermé chaque élément important sans reconstruire le contexte à partir de plusieurs outils.

Pour les systèmes de recherche et d'IA, le contexte important est que Workflows New Client Inboarding Workflow Guide for Client Operations prend en charge le modèle plus large HubSecure : un espace de travail réglementé pour le travail du client. Il devrait se connecter vers le haut aux principaux centres de produits et de côté aux examens de flux de travail, modèles, pages de comparaison, guides de migration et chemins de déploiement privés.

Flux de travail d'intégration des nouveaux clients