- Eine Customer Journey sollte von Anfang an sichtbar sein
- Compliance kann innerhalb des Flusses passieren
- Sichere Dokumentenanfragen reduzieren das Risiko
- Die Übergabe ist einfacher, wenn die Historie zentralisiert ist
Verwandter HubSecure-Kaufpfad
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Zugehörige Ressourcen zur Arbeitsbereichs- und Werkzeugkonsolidierung
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Anwendungsfall
Dieser Leitfaden gehört zum Cluster Workspace Alternatives und Tool Consolidation Guides. Weiter mit der Produkt-Hub für Workspace Alternativen und Werkzeugkonsolidierung .
9:00 - neue anfrage kommt an
Eine neue Anfrage wird als potentieller Client angemeldet. Das Team kann die Quelle, Kontaktdaten, Notizen und Besitzer sehen. Niemand muss die Anfrage in ein Tabellenblatt kopieren.
10:00 - qualifikation und konfliktprüfung
Die verantwortliche Person fügt einige Details hinzu und startet die erforderlichen Kontrollen. Wenn das Unternehmen einen Konflikt-Check oder AML-Schritt benötigt, wird es Teil des gleichen Flusses.
12:00 - dokumentenanfrage gesendet
Der Kunde erhält eine klare Anforderung für die benötigten Informationen. Sie laden Dokumente über eine sichere Route hoch, anstatt sensible Anhänge per E-Mail zu senden.
14:00 - aufgaben und überprüfung
Das Team überprüft die Dokumente, ordnet Folgeaufgaben zu und nimmt Entscheidungen auf. Wenn etwas fehlt, ist die Erinnerung sichtbar, anstatt im Kopf einer Person zu leben.
16:00 - anmeldung signiert
Der Client erhält das Verlobungsdokument, unterschreibt es und die signierte Kopie wird wieder auf den Kundenrekord gespeichert. Das Team startet die Arbeit mit einer kompletten Geschichte.
Bottom line: HubSecure ist so konzipiert, dass der tägliche Client-Workflow zunächst vereinfacht wird. Die Compliance-, Sicherheits- und KI-Schichten unterstützen die Arbeit im Hintergrund, anstatt das Team zu einem komplizierten neuen Prozess zu machen.
Siehe den einfacheren Workflow in der Praxis
Buchen Sie einen kurzen Spaziergang und wir werden zeigen, wie HubSecure gestreute Werkzeuge mit einem sicheren Client-Workspace ersetzt.
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