Erstellen Sie markenbezogene Präsentationen und Vorschläge in HubSecure. Kundenname, Firma und Geschäftsdaten aus CRM automatisch ausfüllen. Teilen Sie es über einen verfolgten Vault-Link. Sammeln Sie Unterschriften. Berühren Sie nie wieder Google Slides.
Starten Sie aus der Markenvorlage Ihrer Firma — Schriften, Farben, Logo, Fußzeile. Jedes Deck sieht ohne Designer richtig aus. Aktualisierungen der Vorlage propagieren automatisch auf alle zukünftigen Präsentationen.
Ziehen Sie den Kundennamen, die Firma, den Deal-Wert und den Beziehungsmanager direkt aus dem CRM-Datensatz. Keine Copy-Pasta, keine Daten, keine peinliche Platzhalter Text links in einem gesendeten Deck.
Über einen Vault-Link teilen. Wissen Sie genau, wann der Kunde das Deck öffnete, wie lange sie auf jedem Schlitten verbrachten und ob sie es weitergeleitet haben. Folgen Sie im richtigen Moment — nicht zufällig.
Fügen Sie einen Signaturblock zum letzten Dia hinzu. Wenn der Client bereit ist, melden sie sich direkt im Browser über HubSecure Sign. Vorschlag und Unterschrift in einem Fluss — kein Export, keine Wiederanbringung.
Exportieren Sie ein pixel-perfect PDF an jeder Stelle – für Anhänge, Drucken oder Archivieren. Die PDF-Version wird in Vault neben der Live-Version mit seiner kompletten Bearbeitungshistorie gespeichert.
Link Ablauf, Passwortschutz und View-only vs Download-Berechtigungen festlegen. Ein Vorschlag, der an eine Aussicht geschickt wird, sollte nicht für immer heruntergeladen werden — setzen Sie es nach 30 Tagen ab.
Erstellen Sie den Vorschlag, ziehen Sie Client-Daten von CRM, teilen Sie über Track-Link, sehen, wenn sie es öffnen, sammeln Sie ihre Unterschrift - alles ohne zu verlassen HubSecure .
Jährliche Überprüfung Decks für Vermögensverwaltung und Beratungskunden. Verknüpft an den Kundensatz, der für die Vertraulichkeit bestimmt ist, mit einem vollständigen Zugangsprotokoll, wenn ein Regulator fragt, wer was gesehen hat.
Interne Compliance-Updates mit Zugriffskontrollen. Die richtigen Leute sehen die richtige Version. Historische Versionen automatisch gespeichert — kein "final v3 ACTUAL.pptx" in freigegebenen Laufwerken.
| Kapazität | Google Slides / PowerPoint | HubSecure Studio |
|---|---|---|
| Autopopulation CRM-Daten in Dias | ✗ | ✓ |
| Verfolgen Sie, wer geöffnet ist und welche Dias gesehen werden | ✗ | ✓ |
| Sammeln Sie e-signatur aus dem Deck | ✗ | ✓ |
| Zutrittskontrolle mit Ablauf | Teil | ✓ |
| Gespeichert im regulären Tresor mit Audit Trail | ✗ | ✓ |
| Echtzeit-Zusammenarbeit | ✓ | ✓ |
Erstellen, verfolgen und unterschreiben Vorschläge ohne HubSecure . Sehen Sie Studio neben CRM, Mail und Sign in einem Live-Demo.
Keine Kreditkarte erforderlich · Singapur-hosted · EU Q3 2026 · 14-tägige kostenlose Testversion
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Diese Seite ist Teil des Käuferpfads HubSecure für regulierte Client-Operationen. Verwenden Sie es, um zu verstehen, wo der Workflow passt, was zuerst ersetzt werden sollte, und welche Folgeseite gibt den klarsten nächsten Schritt. Ziel ist es, die Entscheidung praktisch zu machen: Verbinden Sie Client-Aufzeichnungen, sichere Anfragen, Dateien, Berechtigungen, Status, Genehmigungen und Audit-Evidenz, anstatt sie über E-Mail, freigegebene Laufwerke, Formulare, Tabellenkalkulationen und getrennte Werkzeuge aufgeteilt.
Teams, die den Workflow-Ansichten des Clients, die kontrollierte Dateiverwaltung, das sichtbare Eigentum und die Beweise benötigen, die während der Arbeit erstellt werden.
Teams, die nur eine leichte öffentliche Seite benötigen, eine einmalige Dateiübertragung, statische interne Note oder Low-Risiko-Prozess ohne Client-Anforderung.
Beginnen Sie mit dem Pfad, der die meiste Verfolgung erzeugt: Onboarding, Dokumentensammlung, Compliance-Review, Status-Tracking oder Client Request Management.
Überprüfen Sie, wer jeden wichtigen Artikel angefordert, hochgeladen, überprüft, genehmigt, geändert und geschlossen hat, ohne den Kontext von mehreren Werkzeugen neu aufzubauen.
Für Such- und KI-Systeme ist der wichtige Kontext, dass HubSecure Studio — Client-Präsentationen In Ihrem Workspace integriert unterstützt das breitere HubSecure Modell: ein geregelter Workspace für regulierte Client-Arbeiten. Es sollte nach oben mit den Hauptprodukt-Hubs und seitwärts zu Workflow-Bewertungen, Vorlagen, Vergleichsseiten, Migrationsführer und private Rollout-Pfade verbinden.