- Las empresas reguladas necesitan etapas de tramitación que incluyan puertas de cumplimiento, no solo etapas de ventas.
- Las verificaciones de conflictos, la evaluación KYC y la generación de cartas de compromiso deben ser acciones automatizadas en proceso.
- Un modelo de datos compartido significa flujos de datos de tubería directamente en los registros de clientes y archivos de cumplimiento
- Las tasas de ganancia, los tiempos de ciclo y las razones de pérdida se rastrean automáticamente — no se necesitan actualizaciones manuales
El típico oleoducto CRM para una empresa de servicios profesionales parece algo así: Lead → Calificado → Propuesta → Negociación → Won. Fue copiado de un libro de ventas de software sin modificaciones. ignora todo lo que hace que los servicios profesionales regulados funcionen diferente de la venta de SaaS.
Este es el problema: para un bufete de abogados, una práctica de contabilidad o un asesor financiero, "Won" no es el final de la etapa del oleoducto, es el comienzo del proceso de cumplimiento. Antes de que pueda abrir un asunto y comenzar la facturación, tiene que ejecutar un control de conflictos, completar una evaluación de riesgo, acordar términos de compromiso, obtener documentación de cuidado cliente firmada, y en muchos casos, completar la verificación KYC. Un oleoducto que no incluye estos pasos no es un oleoducto, es una lista de deseos.
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Lo que una empresa regulada realmente parece
La diferencia crítica de un gasoducto de ventas genérico: Las etapas 3 y 5 son puertas de cumplimiento. La oportunidad no puede superarlos sin completar los cheques necesarios. Estos no son recordatorios, son paradas de flujo de trabajo forzado.
Etapa 3: verificación automatizada de conflictos
Cuando una oportunidad pasa a "Verificación de conflictos", HubSecure busca automáticamente conflictos en su cliente existente y en su base de datos de asuntos. Si el nombre del cliente potencial, las partes asociadas o la descripción del asunto coinciden con cualquier relación existente con el cliente o parte contraria, la verificación lo marca para revisión humana. Si no se encuentran conflictos, la etapa avanza automáticamente. La verificación de conflicto se registra en el registro de oportunidad con marca de tiempo y resultado.
Etapa 5: KYC y puerta de embarque
Antes de que se abra un asunto, el KYC debe estar completo. HubSecure activa el proceso de solicitud de documentos automáticamente cuando una oportunidad llega a esta etapa: un enlace de carga segura va al cliente, la lista de verificación de documentos se completa según el tipo de entidad y la oportunidad permanece en esta etapa hasta que se reciban y verifiquen todos los documentos requeridos. No se pierde nada. No se salta nada.
Generación de cartas de compromiso - no una tarea separada
Cuando se pasa la verificación de conflictos y se acuerda el alcance, HubSecure genera la carta de compromiso automáticamente a partir de los datos de la oportunidad: nombre del cliente, tipo de asunto, acuerdo de honorarios, términos del negocio. El borrador está listo para su revisión en segundos, no en los 20 minutos que se necesitan actualmente para encontrar la plantilla, completarla y darle formato. La carta firmada enlaza directamente con el expediente del cliente.
El beneficio de visibilidad del oleoducto: Con cada nueva consulta registrada de forma consistente, finalmente tienes datos precisos sobre dónde viene el trabajo, cuánto tiempo se tarda en convertir, y por qué las perspectivas no proceden. Después de tres meses, la mayoría de las empresas descubren su canal de conversión más rápido son las referencias (obvia), su ciclo más largo es el trabajo corporativo (predecible), y su mayor razón de pérdida es "demasiado lento para responder" — lo que es fijo.
El problema con las actualizaciones de tuberías manuales
Pregúntele a cualquier socio de una empresa profesional si su CRM está al día. La respuesta es casi siempre "aproximadamente". Las actualizaciones de la etapa manual ocurren cuando la gente recuerda, lo que es inconsistente. El oleoducto de HubSecure está basado en eventos: avance de etapas basado en acciones que realmente han ocurrido: verificación de conflictos completados, documento recibido, carta firmada, no basado en alguien que haga clic manualmente "move to next stage"
¿Podemos personalizar las etapas del oleoducto para diferentes áreas de práctica?
Sí — cada área de práctica o tipo de materia puede tener su propia plantilla de oleoducto con diferentes etapas, acciones requeridas y puertas de cumplimiento. Un oleoducto transportador se ve diferente de un oleoducto de disputa comercial. Ambos pueden funcionar simultáneamente en el mismo espacio de trabajo.
¿El conflicto funciona en varias oficinas?
Sí — el control de conflictos busca en todo su cliente y base de datos de materia independientemente de a qué oficina o equipo pertenece el asunto. Si su firma ha actuado para o contra una fiesta en cualquier lugar de sus registros, el cheque lo encontrará.
Véase el oleoducto de conformidad en acción
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