- El recorrido del cliente debe ser visible desde el principio
- El cumplimiento puede ocurrir dentro del flujo
- Las solicitudes de documentos seguros reducen el riesgo
- La transferencia es más fácil cuando el historial está centralizado
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Caso de uso relacionado
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9:00 - llega una nueva consulta
Se registra una nueva consulta como cliente potencial. El equipo puede ver la fuente, los datos de contacto, las notas y el propietario. Nadie tiene que copiar la consulta en una hoja de cálculo.
10:00 - verificación de calificaciones y conflictos
La persona responsable añade algunos detalles e inicia las comprobaciones necesarias. Si la empresa necesita una verificación de conflicto o un paso ALD, pasa a formar parte del mismo flujo.
12:00 - solicitud de documento enviada
El cliente recibe una solicitud clara de la información necesaria. Cargan documentos a través de una ruta segura en lugar de enviar archivos adjuntos confidenciales por correo electrónico.
14:00 - tareas y revisión
El equipo revisa los documentos, asigna tareas de seguimiento y registra decisiones. Si algo falta, el recordatorio es visible en lugar de vivir en la cabeza de una persona.
16:00 - compromiso firmado
El cliente recibe el documento de compromiso, lo firma y la copia firmada se guarda de nuevo al registro del cliente. El equipo comienza el trabajo con una historia completa.
Tema básico: HubSecure está diseñado para que el flujo de trabajo diario del cliente sea más fácil primero. Las capas de cumplimiento, seguridad y AI apoyan que trabajan en el fondo en lugar de hacer que el equipo aprenda un nuevo proceso complicado.
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