- El correo electrónico no es un sistema de documentos seguro
- Los enlaces de carga seguros reducen la persecución
- Los archivos deben adjuntarse al registro del cliente.
- Los seguimientos de auditoría son importantes cuando los documentos son confidenciales
Ruta de compra relacionada HubSecure
Guía del Portal de Cliente Seguro Portal de Cliente Seguro Módulo de Habitaciones Comparación de Google Workspace Guía del Portal de Cliente Seguro Biblioteca de Guías reservar una demostración de flujo de trabajo
Recursos relacionados con la recopilación segura de documentos
Continuar con la recolección segura de documentos, lista de verificación de recolección de documentos, portal seguro del cliente, módulo Secure Vault, centro de seguridad y confianza.
Caso de uso relacionado
Esta guía pertenece al grupo de Guías de recopilación segura de documentos. Continúe con el centro de productos para la recopilación segura de documentos.
Por qué fallan las carpetas de correo electrónico
Las personas guardan los archivos adjuntos de manera diferente. Una persona descarga archivos a un escritorio. Otro los deja en la bandeja de entrada. Un tercero se los reenvía a un colega. Meses después, nadie sabe cuál es la copia definitiva.
Para los equipos regulados, esto no sólo es molesto. Afecta la seguridad, las pistas de auditoría y la confianza del cliente.
Un mejor flujo de documentos
El mejor flujo es simple: solicitar documentos al cliente, recibirlos a través de una carga segura, adjuntarlos al registro correcto del cliente, asignar tareas de revisión y mantener un registro de auditoría de quién accedió a qué.
El cliente no debería necesitar adivinar a qué hilo de correo electrónico responder. El equipo no debería necesitar buscar en las bandejas de entrada.
Qué clientes experimentan
Los clientes reciben una solicitud clara y un lugar seguro para subir lo que se necesita. Pueden ver lo que falta. No tienen que enviar pasaportes, contratos o documentos financieros a través de correo electrónico normal a menos que su proceso lo permita.
Lo que el equipo recupera
El equipo recibe menos emails de seguimiento, menos archivos duplicados y entregas más rápidas. Cuando alguien está fuera, otra persona puede abrir el registro del cliente y ver lo que ha sido recibido.
Tema básico: HubSecure está diseñado para que el flujo de trabajo diario del cliente sea más fácil primero. Las capas de cumplimiento, seguridad y AI apoyan que trabajan en el fondo en lugar de hacer que el equipo aprenda un nuevo proceso complicado.
Vea el flujo de trabajo más simple en la práctica
Reserve un corto paseo y mostraremos cómo HubSecure reemplaza las herramientas dispersas con un espacio de trabajo cliente seguro.
Reserva una demostraciónRevisión de los equipos regulados
Preparado por el equipo editorial HubSecure para operadores, líderes de cumplimiento y revisores de TI que evalúan software seguro de operaciones cliente.
Autores · Revisores · Política editorial