- B05 a accès à 71 outils dans vos modules CRM, Vault, Mail, AML et conformité
- Il peut exécuter des tâches en plusieurs étapes de bout en bout — pas seulement répondre aux questions
- Toutes les actions sont enchâssées par un audit avec un contrôle humain complet à chaque étape
- Commencez par des tâches à forte répétition et à faible jugement, puis étendez-vous au fur et à mesure que vous renforcez la confiance
Il y a un spectre de capacités d'IA dont la plupart des gens ne parlent pas honnêtement. À une extrémité: AI qui résume le texte et répond aux questions. Véritablement utile, vraiment limité. À l'autre bout : l'IA qui se connecte à vos systèmes réels, comprend vos données spécifiques et exécute des tâches réelles en votre nom — et pas seulement vous dit ce que quelqu'un d'autre devrait faire.
B05 se trouve à la deuxième extrémité de ce spectre. Il a accès à 71 outils sur la plate-forme de HubSecure , depuis l'exécution de recherches d'écrans AML jusqu'à la rédaction de rapports de conformité, la mise à jour des dossiers CRM, le déclenchement des demandes de documents et l'organisation des examens des clients. Il ne vit pas dans une fenêtre de chat déconnectée de votre travail. Il vit dans votre espace de travail, où vos données sont réellement.
Voie d'achat HubSecure connexe
Guide de la collection de documents et de la faille guide de la collection de documents sécurisé B01 module Guide logiciel de la collection de documents de comparaison Dropbox Guide de la bibliothèque livre une démo de workflow
Ressources connexes de collecte de documents sécurisés
Continuer avec la collecte de documents sécurisée , liste de contrôle de collecte de documents , portail client sécurisé , module B01 , centre de sécurité et de confiance .
Cas d'utilisation connexe
Ce guide appartient au cluster Secure Document Collection Guides. Continuer avec le hub produit pour une collecte de documents sécurisée.
Ce que B05 peut faire maintenant
AML et conformité
Dites-le : « Tous les clients ont ajouté au cours des 30 derniers jours des listes ONU, UE et OFAC. Marquer toute correspondance avec une cote de risque supérieure à la moyenne pour un examen manuel. » Il exécute chaque écran, enregistre chaque résultat, crée des tâches pour les éléments marqués, et produit un rapport de synthèse — sans un seul clic manuel.
Client à bord
Le nouveau processus d'embarquement du client comporte de 8 à 14 étapes distinctes à travers l'entrée de CRM, la collecte de documents, le contrôle KYC, la vérification des conflits, la génération de lettres d'engagement et la configuration de la matière. Dans la plupart des entreprises, cela prend une semaine et concerne quatre personnes. B05 peut coordonner l'ensemble de ce flux de travail en parallèle, ne faisant surface que les étapes qui nécessitent vraiment le jugement humain.
Rapports et préparation des audits
Les rapports réglementaires et la préparation de la vérification interne prennent du temps, non pas parce qu'ils ont besoin d'expertise, mais parce que quelqu'un doit recueillir des données de plusieurs systèmes, les formater, les recouper et les compiler. B05 gère la collecte et le formatage, laissant votre équipe de conformité se concentrer sur l'examen et l'approbation réels.
Hygiène CRM
Des clients en double. Dossiers incomplets. Contacts sans gestionnaires de relations assignés. Fait sans activité en 180 jours. B05 peut identifier, identifier et dans de nombreux cas résoudre automatiquement les problèmes de qualité des données CRM — vous donnant un ensemble de données plus propre sans un projet de nettoyage de données dédié.
Ce qui reste avec les humains
Nous sommes tout à fait transparents à ce sujet : B05 ne prend pas de décision finale sur tout ce qui a des conséquences juridiques, réglementaires ou relation client. Il prépare, couvre, dessine et exécute. Une approbation humaine est requise pour:
- Envoi de toute communication externe (un projet est préparé; une personne clique envoie)
- Escalade ou rejet des drapeaux de LAM (surfaces d'IA et catégories; examen des agents de conformité)
- Signature des rapports qui sont adressés aux organismes de réglementation ou à la direction
- Décisions créant ou modifiant des obligations contraignantes
Chaque action B05 prend est enregistrée en permanence dans la piste de vérification — qui l'a instruit, ce qu'il a fait, quelles données il a accédé, et quel était le résultat. Si un régulateur demande "qui a autorisé cela?", la réponse est claire.
Vos 30 premiers jours : une feuille de route pratique
Semaine 1 : Automatisation du dépistage AML
Commencez ici parce que l'économie de temps est immédiate et mesurable. Mettre en place un dépistage automatisé pour les nouveaux clients, les résultats étant enregistrés et les éléments marqués se sont intensifiés. Mesurer les heures enregistrées par rapport à avant.
Semaine 2 : pipeline de renouvellement de KYC
Configurer B05 pour identifier les renouvellements de KYC à venir et générer des listes de vérification de demandes de documents. Examinez les ébauches, ajustez les modèles et laissez-les fonctionner.
Semaine 3 : balayage d'hygiène CRM
Exécuter un laissez-passer de qualité des données : dossiers incomplets, duplicata, propriétaires de relations manquants. Examinez ce que l'IA annonce et approuvez les corrections.
Semaine 4 : Déclaration de conformité
Tâche B05 avec la production de votre premier rapport de synthèse de conformité interne. Vérifiez la sortie par rapport à votre processus manuel. Identifier les lacunes. Affiner.
Le point de vue clé : B05 s'améliore considérablement au cours des 90 premiers jours en apprenant les modèles, la terminologie et les flux de travail spécifiques de votre entreprise. Les équipes qui s'y engagent activement au cours du premier mois — en examinant les résultats, en fournissant des commentaires, en élargissant les cas d'utilisation — voient une valeur nettement plus élevée que celles qui l'ont mise en place et qui attendent.
Est-ce que B05 utilise nos données clientes pour former des modèles d'IA?
C'est pas vrai. Vos données ne sont jamais utilisées pour former un modèle d'IA — le nôtre ou celui de quiconque. B05 fonctionne à l'inférence du modèle; vos données restent isolées dans votre espace de travail et ne sont partagées avec aucun tiers, y compris les fournisseurs d'IA.
Quels modèles d'IA peuvent fonctionner B05 ?
B05 utilise une combinaison de modèles selon la tâche — modèles frontières pour le raisonnement et la rédaction complexes, modèles spécialisés plus petits pour la classification et l'extraction de données. Le routage est géré automatiquement pour optimiser la qualité et la vitesse. Vous interagissez avec une seule interface quel que soit le modèle qui fonctionne en dessous.
Voir B05 gérer une véritable tâche de conformité
Dans notre démo, nous donnons B05 un jeu de données client en direct et le regardons lancer un écran AML, identifier les documents manquants KYC, et rédiger un résumé de conformité — le tout en moins de cinq minutes.
Réservez une démoExamen des équipes réglementées
Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
Auteurs · évaluateurs · Politique éditoriale