- Commencez par un flux de travail douloureux
- Ne migrez pas aveuglément de vieux encombres
- Le dossier client devrait répondre à ce qui se passe ensuite
- Une migration progressive est généralement plus sûre qu’un big bang
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Ressources de collecte de documents sécurisées associées
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Cas d'utilisation connexe
Ce guide appartient au cluster Secure Document Collection Guides. Continuer avec le hub produit pour une collecte de documents sécurisée.
Ne migrez pas le chaos tout de suite
La meilleure première étape est de ne pas tout déplacer. Commencez par un workflow qui fait mal : à bord, collecte de documents, suivi client ou fermeture de fichiers. Faites que le flux de travail soit propre d'abord.
Carte de ce que chaque outil fait actuellement
Les lecteurs partagés stockent habituellement des fichiers. Les décisions des magasins d'email. Les feuilles de calcul suivent l'état. Les calendriers contiennent des rappels. HubSecure les introduit dans un espace de travail client afin que le contexte se réunisse.
Créer un enregistrement client propre
Un dossier client propre comprend les détails de base, l'état actuel, les documents, les messages, les tâches, les notes de risque et la prochaine action. Si un membre de l'équipe peut répondre aux questions de base d'une page, la migration fonctionne.
Déplacer par étapes
Commencez par des clients actifs et de nouvelles demandes de renseignements. Archiver les vieux documents seulement quand nécessaire. Cela maintient le projet pratique et évite des semaines de travail de migration avant que quiconque ne voit la valeur.
Conclusion : HubSecure est conçu pour faciliter d'abord le flux de travail quotidien du client. La conformité, la sécurité et les couches d'IA soutiennent qui fonctionnent en arrière-plan au lieu de faire en sorte que l'équipe apprend un nouveau processus compliqué.
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Préparé par l'équipe de rédaction HubSecure à l'intention des exploitants, des responsables de la conformité et des examinateurs de TI qui évaluent les logiciels d'exploitation sécurisés des clients.
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