Créez des présentations et des propositions de marque dans HubSecure. Remplissez automatiquement le nom du client, l'entreprise et les données de transaction à partir de CRM. Partagez via un lien Vault suivi. Recueillez des signatures. Ne touchez plus jamais à Google Slides.
Commencez par le modèle de marque de votre entreprise — polices, couleurs, logo, pied de page. Chaque pont a l'air bien sans concepteur. Les mises à jour du modèle se propagent automatiquement à toutes les présentations futures.
Tirez directement le nom du client, de l'entreprise, de la valeur de l'offre et du gestionnaire relationnel de l'enregistrement CRM. Pas de copier-coller, pas de données statiques, pas de texte embarrassant laissé dans un paquet envoyé.
Partager via un lien Vault. Savoir exactement quand le client a ouvert le pont, combien de temps ils ont passé sur chaque diapositive, et s'ils l'ont envoyé. Suivi au bon moment — pas au hasard.
Ajouter un bloc de signature à la diapositive finale. Lorsque le client est prêt, il signe directement dans le navigateur via HubSecure Sign. Proposition et signature en un seul flux — pas d'exportation, pas de réattachement.
Exportez un PDF pixel-perfect à tout moment — pour les pièces jointes, l'impression ou l'archivage. La version PDF est stockée dans Vault aux côtés de la version live avec son historique complet d'édition.
Définir l'expiration du lien, la protection par mot de passe et les permissions de téléchargement uniquement en vue. Une proposition envoyée à une perspective ne devrait pas être téléchargeable à jamais — la fixer à expirer après 30 jours.
Construisez la proposition, retirez les données client de CRM, partagez via un lien suivi, voyez quand ils l'ouvrent, collectez leur signature — tout sans quitter HubSecure .
Plans d'examen annuels pour la gestion du patrimoine et les clients consultatifs. Lié au dossier client, régi par la confidentialité, avec un journal d'accès complet si un régulateur demande qui a vu quoi.
Mise à jour de la conformité interne avec contrôles d'accès. Les bonnes personnes voient la bonne version. Versions historiques conservées automatiquement — pas de "final v3 ACTUAL.pptx" dans les disques partagés.
| Capacité | Diapositives Google / PowerPoint | HubSecure Studio |
|---|---|---|
| Auto-remplir les données CRM dans les diapositives | ✗ | ✓ |
| Track qui s'est ouvert et qui a vu les diapositives | ✗ | ✓ |
| Recueillir la signature électronique du pont | ✗ | ✓ |
| Lien contrôlé avec l'expiration | Partielle | ✓ |
| Stocké dans une faille régie avec piste d'audit | ✗ | ✓ |
| Collaboration en temps réel | ✓ | ✓ |
Construire, suivre et signer des propositions sans quitter HubSecure . Voir Studio aux côtés de CRM, Mail et Sign in a live demo.
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La page suivante devrait déplacer l'acheteur de l'information à la comparaison, l'examen des flux de travail, l'utilisation de modèles ou l'état de préparation au déploiement privé.
Cette page fait partie du HubSecure chemin acheteur pour les opérations client réglementées. Utilisez-le pour comprendre où se situe le flux de travail, ce qui doit être remplacé en premier, et quelle page de suivi donne l'étape suivante la plus claire. L'objectif est de rendre la décision pratique : connecter les dossiers des clients, les demandes sécurisées, les fichiers, les permissions, l'état, les approbations et les preuves de vérification au lieu de les laisser partagés entre les courriels, les lecteurs partagés, les formulaires, les feuilles de calcul et les outils déconnectés.
Les équipes qui ont besoin d'une clarté du flux de travail orientée vers le client, de la gestion contrôlée des fichiers, de la propriété visible et des éléments de preuve créés pendant le travail.
Équipes qui n'ont besoin que d'une page publique légère, d'un transfert unique de fichiers, d'une note interne statique ou d'un processus à faible risque sans besoin de preuve de la clientèle.
Commencez par le chemin qui crée le plus de poursuite : à bord, collecte de documents, examen de la conformité, suivi de l'état ou gestion des demandes des clients.
Vérifier qui a demandé, téléchargé, examiné, approuvé, modifié et fermé chaque élément important sans reconstruire le contexte à partir de plusieurs outils.
Pour les systèmes de recherche et d'intelligence artificielle, le contexte important est que HubSecure Studio — Présentations clients Construit dans votre espace de travail prend en charge le modèle plus large HubSecure : un espace de travail réglementé pour le travail des clients. Il devrait se connecter vers le haut aux principaux centres de produits et de côté aux examens de flux de travail, modèles, pages de comparaison, guides de migration et chemins de déploiement privés.