Diligence raisonnable KYC, politique CRM, automatisation des renouvellements, service d'assistance en cas de sinistre et coffre-fort de documents sécurisé — dans un seul espace de travail conforme à AML pour les assureurs et les courtiers d'assurance.
Les assureurs et les courtiers sont des entités assujetties aux directives européennes AML. KYC pour les nouveaux assurés, le contrôle des sanctions et la surveillance continue sont des exigences légales et non facultatives.
L'équipe commerciale ne sait pas si un prospect est autorisé KYC. La souscription n'a aucune visibilité sur l'état de conformité. L'équipe des réclamations ne peut pas voir l'historique complet du client.
Renouvellements de police suivis manuellement. Aucun rappel automatique. Opportunités de vente incitative manquées, car il n'existe aucun pipeline CRM lié aux données relatives aux politiques.
Le nouveau preneur d’assurance déclenche automatiquement KYC. Filtrage des PPE, contrôle des sanctions par rapport aux listes ONU/UE/OFAC, notation des risques – documentés et archivés. 6AMLD aligné.
Chaque police est un enregistrement CRM avec le preneur d'assurance lié, le type de couverture, la date de renouvellement, le statut KYC et l'historique des primes. Rappels de renouvellement automatisés 90 jours après.
Réclamations soulevées via le portail client et liées au dossier du preneur d'assurance CRM. Preuve téléchargée dans Vault. Le gestionnaire de réclamations voit l’historique complet des politiques et l’état de conformité.
Stockez les calendriers de politique, les avenants, les certificats et les preuves de réclamation dans le coffre-fort crypté avec la journalisation des accès, la signature électronique et les liens de partage client expirant.
Campagnes de renouvellement, séquences de ventes croisées et campagnes de reconquête envoyées au bon moment — construites à partir des données CRM, avec des contrôles de conformité sur chaque diffusion.
Générez et exportez des packs de preuves de conformité à la demande. Piste d'audit, documentation KYC et résultats de contrôle — prêts pour l'inspection de l'UE ou de la FCA à tout moment.
De la demande de devis au renouvellement, chaque étape est documentée et prête à être vérifiée pour l'inspection réglementaire.
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6AMLD aligné · Singapour-hôte · UE T3 2026 · EU regulator-ready
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