- إن مطاردة الوثائق هي أكبر استنزاف زمني - تسلسلات تذكير السيارات التي تحفزها الوثائق المفقودة، وليس بالذاكرة
- ينبغي أن تؤدي إدارة الموعد النهائي (الإطار الزمني، ونهاية السنة، والتقييم الذاتي) تلقائياً من بيانات العملاء
- جدولة الاستعراض السنوي، وتجديد الخطوبة، ومحفزات العجلات المتقاطعة كلها تجري بنفسها مرة واحدة
- التشغيل الآلي المتوافق مع الناتج المحلي الإجمالي: يتم تتبع الموافقة، واحترام الأفضليات التسويقية، والأساس القانوني الموثق
إن الإيقاع المحدد لممارسة المحاسبة هو المواعيد النهائية. المواعيد النهائية لأفضل التقنيات المتاحة، والمواعيد النهائية للحسابات في نهاية السنة، والمواعيد النهائية للتقييم الذاتي، والمواعيد النهائية لكشوف المرتبات. هذه معروفة مسبقاً، إنها مختلفة عن كل عميل، وتفتقدها لها عواقب حقيقية - على عملائك وعلى مركزك التنظيمي. ومع ذلك، فإن معظم الممارسات تديرها بمزيج من صحائف النشر والتذكارات التقويمية والقلق المؤسسي.
التلقائية لا تتطلب خلفية تقنية يمكن إنشاء كل جهاز آلي تحته في "هوبسكري" مع بعض النقرات أعدها مرة إنه يهرب للأبد.
مسار الشراء الآمن ذي الصلة
دليل الامتثال في إدارة المخاطر المؤسسية بشأن امتثال إدارة المخاطر المؤسسية للشركات المتنامية في وحدة إدارة المخاطر المؤسسية (HbSpot)
موارد إدارة المخاطر المؤسسية ذات الصلة
Continue with compliance CRM for growing companies, compliance CRM evaluation template, CRM module, secure client gate, book a HubSecure demo.
حالة الاستخدام ذات الصلة
This guide belong to the Compliance CRM Guides cluster. الاستمرار في مركز المنتج للإمتثال.
الأتمتة الثمانية الأكثر أهمية
عندما يحتاج ملف العميل إلى وثائق مفقودة، سلسلة تذكير تبدأ تلقائيا. اليوم 1: طلب أولي مؤدب. اليوم السابع: تذكير لطيف. اليوم 14: تذكير راسخ بالموعد النهائي. اليوم 21: التصعيد لمدير العلاقة لا مطاردة يدوية لا شيء يقع من خلال الشقوق.
بالنسبة لكل موكّل نهائي مخزن في النظام - إعادة ضريبة القيمة المضافة، حسابات نهاية السنة، بيان تأكيد - سلسلة من الإنذارات تلقائيا: أولا للمحاسب المكلّف، ثم إلى المدير إذا لم يسجل أي تقدم، ثم إلى الشريك إذا كان الموعد النهائي وشيكا ولم يبدأ العمل. الشخص المناسب يعرف عن الموعد النهائي قبل أن تصبح أزمة.
قبل ثلاثة أشهر من انتهاء خطبة العميل السنوية تبدأ عملية التجديد لا مزيد من الاكتشافات في وقت التجديد أن عميلاً قام بتغيير مقدمي الخدمات بهدوء قبل أشهر.
عندما تظهر حسابات العميل نمواً كبيراً عندما يضيف التاجر الوحيد موظفين عندما تقوم الشركة بملف أول مجموعة حساباتها هذه إشارات لمحادثات خدمة إضافية أعلام مهندسي النمو هذه تلقائياً كبنود عمل لمالك العلاقة: "أكميم المحدودة قد أضافت 4 موظفين - محادثات خدمات الرواتب مبررة"
بعد عام واحد من اجتماع الاستعراض الأخير لكل عميل، بريد إلكتروني آلي يخرج مع وصلة حجز. الاستعراضات تحدث بشكل منتظم عبر قاعدة عملائك بأكملها ليس فقط للزبائن الذين يصرخون بصوت أعلى وترتبط الاستعراضات المتماسكة ارتباطا مباشرا باحتفاظ العملاء بالزبائن وبالنجاح الشامل.
اليوم 1: الترحيب بالبريد الإلكتروني مع تسجيل البوابة وتعليمات تحميل الوثائق. اليوم 3: "كيف تستقرين؟" اليوم 14: تقديم الخدمات المتاحة. اليوم 30: أول اعتراف بالمعالم. العملاء يشعرون بالاعتناء بهم من البداية لا يكلف أحد في أي وقت.
المجاملات لا أحد يريدها ويعالج التلقائية الرسائل التذكيرية الأولية - بشكل مهذب، في الموعد المحدد، دون أن يلاحظ أي شخص فاتورة الفواتير. التصعيد البشري فقط يشتعل عندما لا يعمل التذكير، من أي نقطة مدير العلاقة لديه كل السياق الذي يحتاجه.
وعندما تسجل علامات جديدة على العملاء ومصدر الإحالة، تُطلق النار على المحك الآلي للشكر: بريد إلكتروني شخصي للشكر، وبعد 30 يوما، تحديث عن كيفية وصول العميل المشار إليه (دون الكشف عن التفاصيل السرية). المحالون الذين يشعرون بالتقدير يرسلون المزيد من الإحالات هذا هو أعلى التشغيل الآلي للمكتب في القائمة.
مذكرة الامتثال: تحترم جميع الاتصالات الآلية مع العملاء أفضليات الموافقة المخزنة في كل سجل من سجلات العملاء. والزبون الذي اختار الخروج من التسويق يتلقى اتصالات الخدمات فقط. سجلات الموافقة على الناتج المحلي الإجمالي يتم حفظها تلقائيا - لا تحتاج إلى إدارة هذا يدويا. والقاعدة القانونية لكل نوع من أنواع الاتصالات الآلية هي الأساس الذي يُحكم عليه مسبقاً أثناء الدخول.
هل علينا أن نكون تقنيين لإنشاء هذه الآلات؟?
لا بناية (هوب سيكر) الآلية تستخدم واجهة مرئية للضغط - لا رمز، لا زابير، لا خبرة تقنية مطلوبة أثناء ركوبك، أخصائيك سيشكل التسلسلات الأكثر شيوعاً من النماذج يمكنك تعديلها بنفسك.
هل يمكن إيقاف التشغيل الآلي لعملاء محددين؟?
نعم - يمكن استبعاد فرادى العملاء من تسلسلات محددة. وإذا كان الشريك يدير عميلا شخصيا ويفضل التعامل مع جميع الاتصالات يدويا، فإن ذلك العميل يمكن أن يُعرف وأن تختفي جميع الأجهزة الآلية.
انظر مبني التشغيل الآلي في العمل
في عرضنا سوف نضع تسلسل لجمع الوثائق مباشرة من الزناد إلى التذكير الأول إلى التصعيد.
Book a demoاستعراض الأفرقة المنظمة
أعدها فريق التحرير الآمن للمشغلين وقادة الامتثال ومستعرضي تكنولوجيا المعلومات لتقييم برامجيات العمليات المضمونة للمتعاملين.
المؤلفون: مراجعون؛ سياسة التحرير