Financial Services

AML، سجلات العميل والأدلة في مساحة عمل واحدة.

:: نقل سير العمل في المركز، وفحص الجزاءات، والتحقق من نظام تقييم الأداء، والوثائق الآمنة، والموافقة، وإدارة العملاء من الأدوات المتناثرة، إلى حيز عمل واحد محكوم للخدمات المالية.

خريطة التمويل الخاص بك انظر التسعير
جناح الامتثال المالي from  $1,499/mo

الفرق المالية تغرق في الامتثال.

دال - عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراء فحص الجزاءات في صحائف النشر. كي سي على متن الطائرة يستغرق أياماً وتتبعات مراجعة الحسابات غير كاملة ومن الصعب إنتاجها عند الطلب.

الامتثال المنفصل عن إدارة المخاطر المؤسسية

فريق الامتثال ليس له مكان بارز في علاقات العملاء فريق المبيعات لا يعرف ما إذا كان هناك احتمال أن يتم تطهيره قبل الوصول.

الإبلاغ التنظيمي هو خراب

ويتطلب إعداد التقارير التنظيمية سحب البيانات من نظم متعددة. لا أثر مراجعة حسابات واحد. ويحصل المنظمون على معلومات غير متسقة.

AML-الامتثال الأصلي المتصل بـ CRM والعمليات.

جناح كامل من طراز AML

:: التشغيل الآلي لسير العمل في كيك، وفحص نظام تقييم الأداء، والتحقق من الجزاءات المفروضة على قوائم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية - مع تحديد المخاطر وتتبع كامل مراجعة الحسابات.

إدارة المخاطر المؤسسية المرتبطة بالامتثال

ويُظهر كل سجل من سجلات العملاء حالة شركة AML، وإكمال شركة KYC، وسجل المخاطر، وتاريخ الفحص الأخير. فريقك دائماً يعرف من هو واضح.

إعداد التقارير التنظيمية

إعداد تقارير عن امتثال الصادرات والطلب عليها. ويمكن الاطلاع على وثائق مراجعة الحسابات في أي وقت.

السلف المقدمة من شركة RBAC + الموافقات

:: تدفقات عمل الموافقة المتعددة المستويات للالتحاق بالركب عالية المخاطر. مراقبة الدخول على المستوى الميداني لكل دور للفريق.

القبو المشفر

تأمين التخزين لوثائق الشركة، واتفاقات موقعة، وملفات الامتثال - مرتبطة بسجلات العملاء مع سجلات الدخول.

SOC 2-عناصر تحكم جاهزة

:: ضوابط الأمن والتوافر المتسقة مع معايير الخدمة الاستئمانية 2 للشركة. جمع الأدلة المراجعة.

جناح الامتثال المالي

CRM
AML & الامتثال
Vault
Sheets
Advanced RBAC
Service Desk
تدفق العملs
Audit Logs (5yr)

العميلة على متن الطائرة

New client enquiryسجل إدارة المخاطر المؤسسية المنشأ من شكل أو يدوي
AML screening triggeredAutomatic watchlist and PEP check
Risk score assignedمنخفضة/متوسطة/عالية استنادا إلى نتائج الفحص
KYC document requestوصلة الخزنة المرسلة إلى العميل للحصول على حمولة آمنة
Approval workflowاستعراضات وإقرارات موظفي الامتثال
Client onboardedاستكمال سجل مراجعة الحسابات

بناء الخدمات المالية المنظمة.

مشاهدة وثائق أمنية كاملة

كل فريق في عملك لديه وجهة نظر مخلصة.

Your regulated workflow

الخدمات المالية تعمل بدليل في كل خطوة.

ومن خلال قيام العملاء بالدخول من خلال الرصد المستمر إلى الإبلاغ التنظيمي - يتم تسجيل كل إجراء وكل قرار مثبت. vs ComplyAdvantage — HubSecure includes CRM, service office, communication and compliance in one system.

STEP 01
Client على متن السفينة
CRM
" 2713؛; Evidence logged
STEP 02
KYC / AML Screening
Sentinel
" 2713؛; Evidence logged
STEP 03
Risk Assessment
QMS
" 2713؛; Evidence logged
STEP 04
Account Setup
Banking
" 2713؛; Evidence logged
STEP 05
Ongoing Monitoring
Sentinel
" 2713؛; Evidence logged
STEP 06
Transaction Screening
Banking + Sentinel
" 2713؛; Evidence logged
STEP 07
الامتثال Reporting
QMS + AI Operator
" 2713؛; Evidence logged
STEP 08
Audit Evidence
Evidence Timeline
" 2713؛; Evidence logged
Evidence created

البرهان المتولد تلقائيا من تدفق خدماتك المالية.

" 2713؛; KYC records
" 2713؛; Screening results
" 2713؛; Risk scores
" 2713؛; Transaction logs
" 2713؛; الامتثال reports
" 2713؛; Audit packages
See Evidence Timeline →
Modules used in this workflow
CRM Sentinel Banking QMS AI Operator Evidence Timeline Incidents
Finance Package

AML-native, الامتثال-first, from $1,499/mo.

See how HubSecure -- handles KYC, AML screening, and client management for regulated financial businesses.

لا حاجة إلى بطاقة ائتمانية؛ بنية تحتية مأهولة من سنغافورة؛ مخططة من الاتحاد الأوروبي Q3 2026؛ ضوابط على برمجيات الترميز

مجموعة الصناعة المالية

الاستمرار من خلال تدفقات العمل المتعلقة بالامتثال المالي

وينبغي للمشترين الماليين أن يربطوا بين شركة AML/KYC، والامتثال لإدارة المخاطر المؤسسية، والوثائق الآمنة، وشركة RBAC، وأدلة مراجعة الحسابات.

Finance solutionAML/KYC monitoringالامتثال CRMSecure document collectionSecurity and trustBook a demo
مصفوفة تدفق العمل

مسارات العمل المشتركة، والمخاطر،

تدفق العملالمخاطر المشتركةالصفحة ذات الصلة
على متن السفينةKYC, suitability and evidence gapsBAR BAR BAR
خدمة العملاءرسائل ووثائق حساسة خارج السجلاتBAR BAR BAR
الانبعاثاتيحتاج المستشارون والعمليات إلى رؤية مختلفةBAR BAR BAR
عمليات البحث ذات الصلة

استكشاف المواضيع المتاخمة

الانتقال بين التعاريف، والحالات المستخدمة، والمقارنات، وصفحات سير العمل التي يقرأها المشتري.

Secure client portal definitionRBAC definitionAML/KYC definitionSharePoint comparisonSalesforce comparisonGoogle Forms comparison
الفوائد الهيكلية

أخبرنا أن هذا ما تريده

وتسجل صفحة الإشارة هذه الاهتمامات، وصفحة المصدر، وبيانات الحملات، والبلد إذا كان متاحاً، والوقت المتاح لنتابع السياق الصحيح.

Open finance signupAdmin lead dashboardPrivacy details

أدلة ذات صلة بتدفق العمل هذا

دليل الامتثال في إدارة المخاطر المؤسسية بشأن امتثال إدارة المخاطر المؤسسية للشركات المتنامية في وحدة إدارة المخاطر المؤسسية (HbSpot)

المراكز الكانتونية

صفحات مصدر الحقل لهذا الموضوع

هذه الصفحات المحورية تخبر المشترين ومحركات البحث كيف تناسب هذه الصفحة في هيكل المعلومات الأوسع نطاقاً.

الخطوة التالية الموصى بها

مواصلة مسار التقييم

The next page should move the buyer from information to comparison, workflow review, template use or private rollout readiness.