CRM Automatisierungen, die jede Buchhaltungspraxis braucht

Wenn die Datei eines Clients Dokumente fehlt, startet automatisch eine Erinnerungssequenz. Tag 1: höfliche erste Anfrage. Tag 7: sanfte Erinnerung. Tag 14: feste Erinnerung mit Frist. Tag 21: Eskalation zum Beziehungsmanager. Keine manuelle Verfolgung. Nichts fällt durch die Risse.

Für jeden Kundentermin, der im System gespeichert ist — Umsatzsteuer, Jahresabschluss, Bestätigungserklärung — eine Kaskade von Warnungen feuert automatisch: zuerst dem zugewiesenen Buchhalter, dann dem Manager, wenn kein Fortschritt angemeldet ist, dann dem Partner, wenn die Frist bevorsteht und die Arbeit nicht gestartet hat. Die richtige Person weiß über die Frist, bevor sie zu einer Krise wird.

Drei Monate vor Ablauf des jährlichen Engagements eines Kunden beginnt der Erneuerungsprozess: ein Entwurf eines Erneuerungsbriefes wird erstellt, eine Aufgabe für den Beziehungsmanager erstellt, und wenn innerhalb von zwei Wochen keine Maßnahmen ergriffen werden, feuert eine Eskalation. Keine weitere Entdeckung zu der Erneuerung Zeit, dass ein Kunde ruhig geschaltet Anbieter vor Monaten.

Wenn die Kundenkonten ein signifikantes Wachstum zeigen, wenn ein einziger Händler Mitarbeiter hinzufügt, wenn ein Unternehmen seinen ersten Satz von Konten dateien - das sind Signale für zusätzliche Service-Konversationen. Growth Engine fahnt diese automatisch als Aktionsartikel für den Beziehungsbesitzer: "Acme Ltd hat 4 Mitarbeiter hinzugefügt – Payroll-Services-Gespräch gerechtfertigt."

Ein Jahr nach dem letzten Review-Meeting eines jeden Kunden geht eine automatisierte E-Mail mit einem Buchungslink aus. Bewertungen passieren durchweg über Ihre gesamte Kundenbasis – nicht nur für die Kunden, die lauter schreien. Konsistente Bewertungen sind direkt mit Kundenbindung und Cross-Selling-Erfolg korreliert.

Tag 1: Willkommen E-Mail mit Portal-Login und Dokument-Upload-Anweisungen. Tag 3: "Wie kommen Sie rein?" Check-in. Tag 14: Einführung in die verfügbaren Dienste. Tag 30: erste Meilensteinbestätigung. Kunden fühlen sich von Anfang an betreut. Es kostet niemanden.

Die Sammlungen Gespräch niemand will haben. Automatisierung behandelt die anfänglichen Erinnerungen — höflich, im Zeitplan, ohne dass jemand die Rechnung zu bemerken ist überfällig. Die menschliche Eskalation feuert nur, wenn Erinnerungen nicht funktioniert haben, um welchen Punkt der Beziehung Manager hat all den Kontext, den sie brauchen.

Wenn eine neue Client-Zeichen und die Referenzquelle aufgezeichnet wird, feuert eine automatisierte Danke-Sie-Sequenz an den Referenten: eine persönliche Danke-E-Mail, und 30 Tage später, ein Update über, wie der erwähnte Client aufkommt (ohne vertrauliche Details zu offenbaren). Referrer, die sich geschätzt fühlen, senden Sie mehr Empfehlungen. Dies ist die höchste ROI Automation in der Liste.