Sehen Sie sich jeden Kunden vollständig an – Kontaktdaten, Vertragsphase, Compliance-Status und Support-Historie, alles an einem Ort. Ihre Vertriebs- und Compliance-Teams arbeiten mit demselben Datensatz, ohne dass es zu Kopiervorgängen zwischen Systemen kommt.
Jeder Kontakt und jede Organisation in einem einheitlichen Profil – Geschäftsphase, AML-Risikobewertung, KYC-Status, offene Aufgaben, Service-Desk-Tickets und Dokumententresor auf einem Bildschirm.
Visuelle Kanban-Pipeline mit konfigurierbaren Phasen, Geschäftswerten, Wahrscheinlichkeitswerten und Abschlussterminprognosen. Umsatzrisiko auf einen Blick sichtbar.
E-Mails, Notizen, Anrufe und Besprechungen werden automatisch für jeden Kontakt protokolliert. Geteilter Posteingang für Sichtbarkeit im Team. Keine versäumten Nachverfolgungen.
Blockieren Sie den Deal-Fortschritt, bis KYC gelöscht ist. Lösen Sie AML-Workflows bei Phasenwechsel aus. Kein Geschäftsabschluss ohne Compliance-Abnahme – erzwungen, nicht optional.
Leads von Growth Engine gelangen direkt in Ihre Pipeline, nachdem die ICP-Scores und die AML-Vorabprüfung durchgeführt wurden. Kein manueller Import, keine Dateneingabe.
Umsatzprognosen, Pipeline-Zustand, Konversionsraten nach Quelle und durchschnittlicher Geschäftszyklus – alles als Live-Dashboards. Nach PDF exportieren oder mit einem Klick teilen.
Die HubSecure CRM ist die zentrale Quelle der Wahrheit für Ihre Kundendaten. Jedes Modul liest und schreibt in denselben Datensatz – keine Synchronisierung, keine doppelten Daten.
Erfahren Sie, wie HubSecure CRM Ihrem Vertriebsteam die Geschäftsdaten liefert, die es benötigt – und Ihrem Compliance-Team den Überblick, den es benötigt.
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CRM funktioniert am besten, wenn an Portalzugriff, Onboarding, Compliance und sichere Dateien gebunden.
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