¿Por qué los compradores de asesores financieros buscan HubSecure
los equipos de asesoramiento financiero que necesitan a bordo, recogida de documentos, pruebas de idoneidad, servicio al cliente y flujos de trabajo de revisión en un lugar generalmente no fallan porque falta una herramienta. Fallan porque el flujo de trabajo cruza demasiadas herramientas: CRM, buzones, carpetas, formas, hojas de cálculo y caminos de aprobación separados. HubSecure da al equipo un lugar para dirigir el trabajo y un lugar para probar lo que pasó.
Dolor común
los registros consultivos se separan de los documentos y el trabajo de servicios.
Dolor común
los exámenes anuales dependen de recordatorios manuales.
Dolor común
la evidencia de riesgo se extiende a través de herramientas.
Dolor común
los clientes no saben lo que todavía se debe.
Primeras corrientes de trabajo recomendadas
| Flujo de trabajo | Qué HubSecure conecta | Valor del comprador |
|---|---|---|
| cliente a bordo | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| examen anual | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| colección de declaraciones seguras | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| pruebas de idoneidad | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| solicitudes de servicios | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
Módulos para empezar
La mayoría de los equipos deben comenzar con el flujo de trabajo causando el retraso más visible, luego ampliar del mismo registro del cliente.
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