Vea a cada cliente en su totalidad: detalles de contacto, etapa del trato, estado de cumplimiento e historial de soporte, todo en un solo lugar. Sus equipos de ventas y cumplimiento trabajan desde el mismo registro, sin copias entre sistemas.
Cada contacto y organización en un perfil unificado: etapa del negocio, puntuación de riesgo AML, estado KYC, tareas abiertas, tickets de la mesa de servicio y bóveda de documentos en una sola pantalla.
Canal Kanban visual con etapas configurables, valores de trato, puntajes de probabilidad y pronóstico de fecha de cierre. Riesgo de ingresos visible de un vistazo.
Correos electrónicos, notas, llamadas y reuniones se registran automáticamente en cada contacto. Bandeja de entrada compartida para visibilidad del equipo. No se abandonaron los seguimientos.
Bloquear la progresión del acuerdo hasta que se borre KYC. Activar flujos de trabajo AML en el cambio de etapa. No se cierran acuerdos sin la aprobación del cumplimiento: obligatorio, no opcional.
Los clientes potenciales de Growth Engine llegan directamente a su canalización con las puntuaciones de ICP y la preselección AML realizadas. Sin importación manual, sin entrada de datos.
Pronósticos de ingresos, estado del proceso, tasas de conversión por fuente y ciclo de negociación promedio, todo como paneles de control en vivo. Exporte a PDF o compártalo con un solo clic.
El HubSecure CRM es la fuente central de verdad para los datos de sus clientes. Cada módulo lee y escribe en el mismo registro, sin sincronización ni datos duplicados.
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No se requiere tarjeta de crédito · Alojado en Singapur · UE Q3 2026 · Prueba gratuita de 14 días
Incluido en el plan Starter: desde $249/mes · 3 asientos incluidos
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