Elija la intención comprador más cercana
Nuevo flujo de trabajo a bordo del cliente
Un flujo de trabajo paso a paso para el nuevo cliente a bordo con entrada, archivos, tareas, aprobaciones y evidencia.
Corriente de trabajo anual de revisión del cliente
Cómo los equipos regulados pueden realizar exámenes anuales de clientes con solicitudes de documentos, estado de riesgo y aprobaciones.
AML/KYC Refresh Workflow
Un flujo de trabajo para refrescar evidencia AML/KYC, detalles de propiedad, estado de detección y historial de aprobación.
Documento de impuestos Solicitud flujo de trabajo
A workflow for accounting firms requesting tax documents, tracking missing files and approving evidence.
Entrada legal del cliente flujo de trabajo
Un flujo de trabajo de admisión legal para detalles del cliente, archivos de materia, aprobaciones, permisos y pruebas.
Revisión del documento inmobiliario Workflow
A workflow for real estate teams collecting, reviewing and approving client or transactions documents.
Corriente de trabajo de revisión del riesgo de vendedor
A vendedor review workflow for questionnaires, evidence, security review and approval history.
Flujo de trabajo de comunicación cliente seguro
Cómo los equipos regulados se comunican con los clientes de forma segura: correo cifrado, B03 , Secure Rooms y portales de clientes, todos con ruta de auditoría.
Documento Aprobación del trabajo
De la subida a la aprobación firmada en un sistema: revisión de IA, aprobación humana, firma electrónica y captura de evidencia gobernada final a fin.
IA-Assisted Support Workflow
Governed AI triages tickets y sugiere respuestas - con la ruta completa de auditoría y la aprobación humana obligatoria antes de que cualquier cosa llegue a un cliente.
Corrientes de trabajo de preparación de auditoría
Prepárate para auditorías en minutos, no en días. Evidence Timeline captura la prueba automáticamente — un clic para exportar un paquete completo de auditoría.