Pourquoi les acheteurs de conseillers financiers cherchent HubSecure
les équipes consultatives financières qui ont besoin de l'embarquement, de la collecte de documents, de preuves de la pertinence, du service à la clientèle et de l'examen des flux de travail en un seul endroit ne échouent généralement pas parce qu'il manque un outil. Ils échouent parce que le workflow croise trop d'outils : CRM, boîtes de réception, dossiers, formulaires, tableurs et chemins d'approbation séparés. HubSecure donne à l'équipe un endroit pour exécuter le travail et un endroit pour prouver ce qui s'est passé.
Douleurs fréquentes
les dossiers de consultation sont séparés des documents et des services.
Douleurs fréquentes
les examens annuels dépendent des rappels manuels.
Douleurs fréquentes
les preuves du risque sont réparties entre les outils.
Douleurs fréquentes
les clients ne savent pas ce qui est encore dû.
Premiers flux de travail recommandés
| Flux de travail | Que HubSecure connecte | Valeur de l'acheteur |
|---|---|---|
| client à bord | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| examen annuel | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| collecte sécurisée des déclarations | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| preuve de l'adéquation | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| demandes de service | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
Modules pour commencer par
La plupart des équipes devraient commencer avec le flux de travail causant le retard le plus visible, puis se développer à partir du même dossier client.
Construire ce paquet
Utilisez les prix pour définir les sièges, les modules et la charge de conformité, ou réservez une démo de workflow et nous allons mapper le premier processus avec vous.
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